Koppel je boekhoudsoftware
Monitr haalt financiële gegevens uit je boekhoudsoftware via integraties. De meeste integraties gebruiken OAuth — je autoriseert Monitr eenmalig en het haalt automatisch gegevens op gezette tijden op.
Ondersteunde boekhoudintegraties
| Software | Type | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Exact Online | OAuth | Meest gebruikt in NL/BE |
| Moneybird | OAuth | NL-gerichte boekhouding |
| Twinfield | OAuth | Enterprise boekhouding |
| Yuki | API key | NL boekhoudplatform |
| QuickBooks | OAuth | Wereldwijde MKB-boekhouding |
| Xero | OAuth | Wereldwijde MKB-boekhouding |
| eBoekhouden | API key | NL boekhouding |
| Horus | OAuth | BE boekhouding |
| Minox | OAuth | NL boekhouding |
| Octopus | OAuth | BE boekhouding |
| Odoo | API credentials | ERP-systeem |
| CSV Import | File upload | Handmatig / elke bron |
Hoe je een integratie koppelt tijdens onboarding
- Selecteer in de stap "Koppel met je boekhoudsoftware" van de organisatie-onboarding je boekhoudsoftware uit de lijst.
- Klik op Verbinden op de kaart van de provider. Voor OAuth-integraties word je doorgestuurd naar de inlogpagina van je provider. Voor API key-integraties voer je je gegevens rechtstreeks in Monitr in.
- Autoriseer Monitr om toegang te krijgen tot je gegevens (voor OAuth) of voer je API key/gegevens in (voor API key-integraties).
- Je keert terug naar Monitr met de verbinding actief.
- Monitr haalt onmiddellijk de lijst met beschikbare entiteiten (administraties) op uit je boekhoudsoftware.
- Ga verder naar de volgende stap om te selecteren welke entiteiten je wilt importeren.
Niet de juiste persoon om dit in te stellen?
Geen probleem. Klik op Nodig je accountant of collega uit om ze uit te nodigen voor je Monitr-organisatie. Zij kunnen de integratie namens jou koppelen.
CSV Import is niet beschikbaar als eerste-stap integratie tijdens onboarding. Nadat je de setup hebt voltooid en je dashboard hebt bereikt, kun je CSV Import of andere integraties toevoegen via Integraties in de zijbalk.
Hoe je een integratie koppelt na onboarding
- Ga in de zijbalk naar Integraties.
- Selecteer het integratietype dat je nodig hebt (Boekhouding, CRM, Abonnementen, etc.).
- Klik op de knop Toevoegen op de kaart van de provider die je wilt koppelen.
- Volg de authenticatiestroom van de provider.
- Eenmaal gekoppeld, verschijnt de integratie in je lijst en kan deze aan entiteiten worden gekoppeld.
Entiteiten en integraties
Tijdens onboarding, na het koppelen van een integratie, selecteer je welke entiteiten (bedrijven/administraties) je daaruit wilt importeren. Elke entiteit importeert vanuit zijn primaire boekhoudintegratie.
Na onboarding kun je:
- Een andere boekhoudintegratie koppelen aan een entiteit via Entiteiten → [Entiteit] → Instellingen.
- Extra integraties toevoegen (bijv. Stripe voor terugkerende inkomsten) via Integraties.
Geplande imports
Eenmaal gekoppeld, voert Monitr automatische imports uit volgens een nachtelijk schema (twee keer per nacht). Je kunt ook op elk moment een handmatige import starten vanaf de pagina Entiteiten.
De importstatus is per entiteit zichtbaar: Wachtend, Bezig, Geslaagd of Mislukt. Als een import mislukt, controleer dan de integratiegegevens van de entiteit en probeer het opnieuw.
OAuth-tokens kunnen verlopen of worden ingetrokken. Als imports beginnen te mislukken, ga dan naar Integraties en verbind de betreffende integratie opnieuw. Mogelijk moet je opnieuw autoriseren bij je boekhoudprovider.