Koppel uw boekhoudsoftware
Monitr haalt financiële gegevens op uit uw boekhoudsoftware via integraties. De meeste integraties gebruiken OAuth — u autoriseert Monitr eenmalig, waarna het automatisch en volgens een schema gegevens ophaalt.
Ondersteunde boekhoudintegraties
| Software | Type | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Exact Online | OAuth | Meest gebruikt in NL/BE |
| Moneybird | OAuth | NL-gerichte boekhouding |
| Twinfield | OAuth | Enterprise boekhouding |
| Yuki | API key | NL boekhoudplatform |
| QuickBooks | OAuth | Wereldwijde MKB-boekhouding |
| Xero | OAuth | Wereldwijde MKB-boekhouding |
| eBoekhouden | API key | NL boekhouding |
| Horus | OAuth | BE boekhouding |
| Minox | OAuth | NL boekhouding |
| Octopus | OAuth | BE boekhouding |
| Odoo | API credentials | ERP-systeem |
| CSV Import | Bestand uploaden | Handmatig / elke bron |
Hoe u een integratie koppelt tijdens onboarding
- Selecteer in de eerste integratiestap van de organisatie-onboarding uw boekhoudsoftware uit de lijst.
- Klik op Verbinden — u wordt doorgestuurd naar de inlogpagina van uw provider.
- Autoriseer Monitr om toegang te krijgen tot uw gegevens.
- U keert terug naar Monitr met een actieve verbinding.
- Monitr haalt onmiddellijk de lijst met beschikbare entiteiten (administraties) op uit uw boekhoudsoftware.
- Ga verder met de volgende stap om te selecteren welke entiteiten u wilt importeren.
CSV Import is niet beschikbaar als eerste-stap integratie tijdens onboarding. Nadat u de installatie hebt voltooid en uw dashboard hebt bereikt, kunt u CSV Import of andere integraties toevoegen via Integraties in de zijbalk.
Hoe u een integratie koppelt na onboarding
- Ga in de zijbalk naar Integraties.
- Selecteer het type integratie dat u nodig heeft (Boekhouding, CRM, Abonnementen, etc.).
- Klik op de juiste knop om een nieuwe integratie toe te voegen.
- Volg de authenticatiestroom van de provider.
- Eenmaal verbonden, verschijnt de integratie in uw lijst en kan deze aan entiteiten worden gekoppeld.
Entiteiten en integraties
Tijdens de onboarding, nadat u een integratie hebt gekoppeld, selecteert u welke entiteiten (bedrijven/administraties) u daaruit wilt importeren. Elke entiteit importeert vanuit de primaire boekhoudintegratie.
Na de onboarding kunt u:
- Een andere boekhoudintegratie koppelen aan een entiteit via Entiteiten → [Entiteit] → Instellingen.
- Aanvullende integraties toevoegen (bijv. Stripe voor terugkerende inkomsten) via Integraties.
Geplande imports
Eenmaal verbonden, voert Monitr automatische imports uit volgens een nachtelijk schema (tweemaal per nacht). U kunt ook op elk moment een handmatige import starten vanaf de Entiteiten pagina.
De importstatus is per entiteit zichtbaar: Wachtend, Bezig, Geslaagd of Mislukt. Als een import mislukt, controleer dan de integratiegegevens van de entiteit en probeer het opnieuw.
OAuth-tokens kunnen verlopen of worden ingetrokken. Als imports beginnen te mislukken, ga dan naar Integraties en verbind de betreffende integratie opnieuw. Mogelijk moet u opnieuw autoriseren bij uw boekhoudprovider.