Exact Online
Exact Online is een van de meest gebruikte boekhoudplatforms in Nederland en België. Monitr maakt via OAuth verbinding met Exact Online en importeert automatisch GL-transacties, rekeningen en analytische dimensies.
Wat Monitr importeert uit Exact Online
| Gegevens | Gebruikt voor |
|---|---|
| Grootboektransacties | Alle rapporten en dashboards |
| Rekeningschema | Rekeningtoewijzing |
| Analytische dimensies (kostenplaatsen, projecten) | Dimensionale rapportage |
| Openstaande posten (openstaande facturen) | Dashboard Openstaande Posten |
| Vaste activa | Dashboard en module Vaste Activa |
| Fiscale perioden | Datumconfiguratie |
Exact Online koppelen
- Ga naar Integraties in de zijbalk.
- Selecteer het tabblad Boekhoudsoftware.
- Zoek de kaart Exact Online en klik op Toevoegen.
- Kies de Omgeving voor uw Exact Online-account (België of Nederland).
- Klik op Authenticeren met Exact — u wordt doorgestuurd naar de OAuth-login van Exact.
- Log in met uw Exact Online-inloggegevens.
- Geef Monitr toestemming om toegang te krijgen tot uw gegevens.
- Selecteer de administratie(s) (entiteiten) die u wilt importeren.
Monitr start onmiddellijk de eerste import voor elke geselecteerde administratie.
Vereiste rechten in Exact Online
Monitr heeft leestoegang nodig tot uw Exact Online-gegevens. Specifiek heeft de verbindende gebruiker nodig:
- Leestoegang tot het Grootboek
- Leestoegang tot het Rekeningschema
- Leestoegang tot Financiële Perioden
Er zijn geen schrijfrechten vereist — Monitr wijzigt nooit gegevens in Exact Online.
Ondersteuning voor meerdere administraties
Als u meerdere administraties heeft in Exact Online (gebruikelijk voor holdingstructuren), kunt u deze allemaal selecteren tijdens de installatie. Elke administratie wordt een afzonderlijke entiteit in Monitr.
De integratie beheren
Eenmaal verbonden, toont een integratiekaart de verbonden administraties. Klik op het Instellingen (tandwiel) icoon in het titelgebied van de integratiekaart.
Klik op het Instellingen (tandwiel) icoon om:
- Individuele verbindingen te verwijderen: Specifieke administraties uit Monitr verwijderen terwijl andere verbonden blijven.
- De gehele integratie te verwijderen: Alle Exact Online-verbindingen in één keer verwijderen.
Opnieuw verbinden na het verlopen van het token
Exact Online OAuth-tokens verlopen periodiek. Als imports mislukken met een authenticatiefout, maakt u opnieuw verbinding door:
- Ga naar Integraties → Boekhoudsoftware.
- Zoek de kaart Exact Online en klik op Toevoegen om extra administraties te verbinden.
- Volg de OAuth-stroom opnieuw.
- Selecteer de administratie die opnieuw verbinding moet maken.
Imports worden automatisch hervat na opnieuw verbinden. Opmerking: Mogelijk moet u contact opnemen met de Monitr-ondersteuning als u de inloggegevens voor een reeds verbonden administratie wilt vernieuwen zonder nieuwe toe te voegen.
Probleemoplossing
Import toont "Niet gevonden": De administratie is mogelijk hernoemd of de ID is gewijzigd in Exact. Maak opnieuw verbinding en selecteer de administratie opnieuw.
Ontbrekende rekeningen: Sommige rekeningen verschijnen mogelijk niet als ze geen transacties hebben in de importperiode. Voeg een kleine testtransactie toe of voeg de rekening handmatig toe in Monitr.
Analytische dimensiegegevens ontbreken: Zorg ervoor dat de analytische dimensies zijn geactiveerd voor de administratie in de Exact Online-instellingen.
Opmerkingen
- Initiële imports voor organisaties met veel entiteiten of grote transactiehistorieën kunnen langer duren.