Exact Online
Exact Online is een van de meest gebruikte boekhoudplatformen in Nederland en België. Monitr maakt via OAuth verbinding met Exact Online en importeert automatisch grootboektransacties, rekeningen en analytische assen.
Wat Monitr importeert uit Exact Online
| Gegevens | Gebruikt voor |
|---|---|
| Grootboektransacties | Alle rapporten en dashboards |
| Rekeningschema | Rekeningtoewijzing |
| Analytische assen (kostenplaatsen, projecten) | Dimensionale rapportage |
| Openstaande posten (openstaande facturen) | Dashboard Openstaande Posten |
| Vaste activa | Dashboard en module Vaste Activa |
| Fiscale perioden | Datumconfiguratie |
Vereiste rechten in Exact Online
Monitr heeft alleen-lezen toegang nodig tot je Exact Online gegevens. Specifiek heeft de verbindende gebruiker nodig:
- Leestoegang tot het grootboek
- Leestoegang tot het rekeningschema
- Leestoegang tot financiële perioden
- Leestoegang tot openstaande posten
- Leestoegang tot analytische assen
- Leestoegang tot vaste activa
- Leestoegang tot projecten
Monitr creëert, bewerkt of verwijdert nooit gegevens in Exact Online.
Exact Online koppelen
- Ga naar Integrations in de zijbalk.
- Selecteer het tabblad Accounting Software.
- Zoek de Exact Online kaart en klik op Add.
- Kies de Environment voor je Exact Online account (België of Nederland).
- Klik op Authenticate with Exact — je wordt doorgestuurd naar de inlogpagina van Exact Online.
- Log in met je Exact Online inloggegevens.
- Geef Monitr toestemming om toegang te krijgen tot je gegevens.
- Selecteer de administratie(s) (entiteiten) die je wilt importeren.
Monitr start onmiddellijk de eerste import voor elke geselecteerde administratie.
Ondersteuning voor meerdere administraties
Als je meerdere administraties hebt in Exact Online (gebruikelijk voor holdingstructuren), kun je deze allemaal selecteren tijdens de installatie. Elke administratie wordt een afzonderlijke entiteit in Monitr.
De integratie beheren
Eenmaal verbonden, toont een integratiekaart de verbonden administraties. Klik op het Settings (tandwiel) icoon in het titelgebied van de integratiekaart.
Klik op het Settings (tandwiel) icoon om:
- Delete individual connections: Verwijder specifieke administraties uit Monitr terwijl andere verbonden blijven.
- Delete the entire integration: Verwijder alle Exact Online verbindingen in één keer.
Opnieuw verbinden na het verlopen van tokens
Exact Online OAuth-tokens verlopen periodiek. Als imports mislukken met een authenticatiefout, maak dan opnieuw verbinding door:
- Ga naar Integrations → Accounting Software.
- Zoek de Exact Online kaart en klik op Add om extra administraties te koppelen.
- Volg de OAuth-stroom opnieuw.
- Selecteer de administratie die opnieuw verbinding moet maken.
Imports worden automatisch hervat na het opnieuw verbinden. Opmerking: Je moet mogelijk contact opnemen met Monitr support als je de inloggegevens voor een reeds verbonden administratie wilt vernieuwen zonder nieuwe toe te voegen.
Probleemoplossing
Import toont "Not found": De administratie is mogelijk hernoemd of de ID is gewijzigd in Exact. Maak opnieuw verbinding en selecteer de administratie opnieuw.
Ontbrekende rekeningen: Sommige rekeningen verschijnen mogelijk niet als ze geen transacties hebben in de importperiode. Voeg een kleine testtransactie toe of voeg de rekening handmatig toe in Monitr.
Analytische asgegevens ontbreken: Zorg ervoor dat de analytische dimensies zijn geactiveerd voor de administratie in de Exact Online instellingen.
Opmerkingen
- Initiële imports voor organisaties met veel entiteiten of grote transactiegeschiedenissen kunnen langer duren.