Xero
Xero is een wereldwijd cloudgebaseerd boekhoudplatform dat populair is bij MKB-bedrijven in het VK, Australië, Nieuw-Zeeland en internationaal. Monitr maakt verbinding via OAuth en importeert grootboek-, rekening- en openstaande postgegevens.
Wat Monitr importeert uit Xero
| Gegevens | Gebruikt voor |
|---|---|
| Grootboektransacties | Alle rapporten en dashboards |
| Rekeningschema | Rekeningtoewijzing |
| Trackingcategorieën (dimensies) | Analytische rapportage |
| Openstaande posten | Dashboard Openstaande Posten |
Xero verbinden
- Ga naar Integraties in de zijbalk.
- Selecteer het tabblad Boekhoudsoftware.
- Zoek de Xero-kaart en klik op Toevoegen.
- Klik op Authenticeren met Xero.
- U wordt doorgestuurd naar de OAuth-inlogpagina van Xero. Selecteer uw Xero-organisatie en autoriseer Monitr.
- Na succesvolle authenticatie wordt u teruggestuurd naar Monitr. Als u Monitr voor het eerst instelt, klikt u op Ga naar onboarding om het installatieproces voort te zetten. Als u nieuwe entiteiten toevoegt aan een bestaande integratie, klikt u op Nieuwe entiteiten toevoegen.
De integratie beheren
Eenmaal verbonden, toont de integratiekaart de verbonden organisatie. Klik op het Instellingen (tandwiel) icoon in het titelgebied van de integratiekaart.
Klik op het Instellingen (tandwiel) icoon om de verbinding te verwijderen of de gehele integratie uit Monitr te verwijderen.
Trackingcategorieën
Xero's Tracking Categories (bijv. Regio, Afdeling) worden geïmporteerd als analytische assen. U kunt deze gebruiken voor dimensionale rapportage op dezelfde manier als kostenplaatsen in andere boekhoudplatforms.
Ondersteuning voor meerdere organisaties
Als u meerdere Xero-organisaties heeft, verbindt u elke organisatie als een afzonderlijke integratie. Selecteer tijdens de installatie tot welke organisatie de integratie behoort.
Opmerkingen
-
Initiële importen voor grote historische datasets kunnen meer tijd in beslag nemen dan andere integraties. Latere incrementele importen zijn snel.
-
De verbindende gebruiker heeft Adviseur of Standaard + Bank toegangsniveau nodig in Xero.