Xero
Xero is een wereldwijd cloudgebaseerd boekhoudplatform dat populair is bij MKB-bedrijven in het VK, Australië, Nieuw-Zeeland en internationaal. Monitr maakt verbinding via OAuth en importeert grootboek-, rekening- en openstaande postgegevens.
Wat Monitr importeert uit Xero
| Gegevens | Gebruikt voor |
|---|---|
| Grootboektransacties | Alle rapporten en dashboards |
| Rekeningschema | Rekeningtoewijzing |
| Trackingcategorieën (dimensies) | Analytische rapportage |
| Openstaande posten | Dashboard Openstaande Posten |
Xero verbinden
- Ga naar Integraties in de zijbalk.
- Selecteer het tabblad Boekhoudsoftware.
- Zoek de Xero-kaart en klik op Verbinden.
- Klik op Verbinden met Xero. Je wordt doorgestuurd naar de inlogpagina van Xero.
- Selecteer je Xero-organisatie en autoriseer Monitr.
- Na succesvolle authenticatie word je teruggestuurd naar Monitr. Als je Monitr voor de eerste keer instelt, klik je op Ga naar onboarding om het instellingsproces voort te zetten. Als je nieuwe entiteiten toevoegt aan een bestaande integratie, klik je op Nieuwe entiteiten toevoegen.
De integratie beheren
Eenmaal verbonden, toont de integratiekaart de verbonden organisatie. Klik op het Instellingen (tandwiel) icoon in het titelgebied van de integratiekaart.
Klik op het Instellingen (tandwiel) icoon om de verbinding te verwijderen of de hele integratie uit Monitr te wissen.
Trackingcategorieën
Xero's Trackingcategorieën (bijv. Regio, Afdeling) worden geïmporteerd als analytische assen. Je kunt deze gebruiken voor dimensionale rapportage op dezelfde manier als kostenplaatsen in andere boekhoudplatformen.
Ondersteuning voor meerdere organisaties
Als je meerdere Xero-organisaties hebt, verbind je elke organisatie als een afzonderlijke integratie. Selecteer tijdens de installatie tot welke organisatie de integratie behoort.
Opmerkingen
-
Initiële importen voor grote historische datasets kunnen meer tijd in beslag nemen dan andere integraties. Latere incrementele importen zijn snel.
-
De verbindende gebruiker heeft Adviseur of Standaard + Bank toegangsniveau nodig in Xero.
-
Monitr vraagt alleen-lezen toegang tot je Xero-gegevens. We maken, bewerken of verwijderen nooit gegevens in Xero.