CSV Import
Met de CSV Import kunt u financiële gegevens vanuit elke bron in Monitr importeren — boekhoudsoftware die geen native integratie heeft, legacy systemen of handmatige gegevens. Upload een geformatteerd CSV-bestand en Monitr verwerkt het alsof het afkomstig is van een gekoppelde integratie.
GL-gegevens via CSV
Wanneer te gebruiken
- Uw boekhoudsoftware staat niet op de lijst met ondersteunde integraties
- U migreert van een legacy systeem en wilt historische gegevens importeren
- U heeft een aangepaste gegevensbron (bijv. managementrapportages uit een spreadsheet)
Een CSV Import integratie aanmaken
Om GL-gegevens via CSV te importeren, moet u eerst een CSV-integratie aanmaken:
- Ga naar Integraties.
- Klik op CSV Bestand.
- Voer in het paneel "CSV-integratie toevoegen" een naam in voor de entiteit waaraan deze CSV-integratie gekoppeld zal worden in het veld Entiteitsnaam.
- Klik op Opslaan.
- Er verschijnt een dialoogvenster met de vraag of u naar de entiteitenpagina wilt gaan om uw gegevens te uploaden. Klik op Ja om door te gaan naar de uploadpagina, of op Nee om het dialoogvenster te sluiten en later te uploaden.
CSV-formaat
Download de CSV-sjabloon van de Integraties CSV-importpagina. De sjabloon bevat de vereiste kolommen:
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
date | Transactiedatum (JJJJ-MM-DD) |
account_code | GL-rekeningcode |
account_name | GL-rekeningnaam |
description | Transactiebeschrijving |
debit | Debetbedrag (positief getal of leeg) |
credit | Creditbedrag (positief getal of leeg) |
dimension1 | Analytische aswaarde (optioneel) |
dimension2 | Tweede analytische as (optioneel) |
GL-gegevens uploaden
- Ga naar Integraties.
- Klik op CSV Bestand.
- Download de sjabloon.
- Vul uw gegevens in.
- Upload het bestand.
- Bekijk de preview (Monitr toont de eerste rijen vóór het importeren).
- Bevestig de importinstellingen, inclusief de Scheidingsteken (bijv. komma, puntkomma). Monitr valideert nu het geselecteerde scheidingsteken tijdens het importproces en toont een foutmelding als het parseren mislukt. Als het CSV-bestand niet kan worden geparseerd vanwege een onjuist scheidingsteken of andere opmaakproblemen, toont Monitr een specifieke foutmelding die het probleem aangeeft.
Monitr verwerkt de CSV en creëert/update GL-records. Latere uploads zijn incrementeel — dubbele transactie-ID's worden overgeslagen.
CSV-imports beheren
Eenmaal geüpload, toont de CSV-integratiekaart de entiteit waaraan u deze hebt toegewezen. Klik op het Instellingen (tandwiel) pictogram in het titelgebied van de integratiekaart.
Klik op het Instellingen (tandwiel) pictogram om de CSV-import te verwijderen of de integratie te wissen.
Abonnementsgegevens via CSV
Het CSV-formaat ondersteunt ook het importeren van abonnements-/MRR-gegevens voor de Terugkerende Omzet module. Gebruik dit als uw abonnementsfacturatieplatform geen native Monitr-integratie heeft.
Abonnements-CSV-kolommen
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
period | Maand (JJJJ-MM) |
new_mrr | Nieuwe MRR toegevoegd in deze periode |
churned_mrr | Verloren MRR in deze periode |
expansion_mrr | Expansie MRR |
contraction_mrr | Contractie MRR |
Upload via Integraties → CSV Abonnementen.
Opmerkingen
- CSV-imports worden verwerkt als eenmalige uploads. In tegenstelling tot OAuth-integraties worden ze niet automatisch vernieuwd. Upload elke maand opnieuw om de gegevens actueel te houden.
- Zorg ervoor dat uw CSV het juiste datumformaat en consistente rekeningcodes gebruikt.
- Grote CSV-bestanden (>50.000 rijen) kunnen enkele minuten duren om te verwerken.