Onboarding
Met Monitr aan de slag gaan verloopt via een gestructureerd installatieproces. Aan het einde heb je een gekoppelde boekhoudintegratie, een werkende rapportagestructuur en je eerste live financiële rapporten.
De onboardingreis
Onboarding in Monitr verloopt in twee fasen:
Fase 1 — Organisatie instellen
Voordat je financiële gegevens kunt bekijken, moet je:
- Je account aanmaken en inschrijven
- Je organisatie instellen — je boekhoudsoftware koppelen en selecteren welke entiteiten je wilt importeren
Fase 2 — Entiteit instellen
Zodra een entiteit is geselecteerd, begeleidt Monitr je door vier stappen:
| Stap | Wat er gebeurt |
|---|---|
| Datums | Stel je financiële kalender in — begin van het jaar (YTD), laatste datum werkelijkheid (LDA), einde van het jaar (YTG) |
| Rapportage | Kies een rapportagesjabloon en configureer je Rapportankers (de kernmaatstaven op je dashboard) |
| Rekeningen koppelen | Koppel je GL-rekeningen aan rapportageregels via de drag-and-drop-interface |
| Dashboard instellen | Pas je dashboard KPI-kaarten aan naar eigen voorkeur |
Na het voltooien van deze stappen kom je terecht op het Monitr-dashboard met live werkelijkheidsgegevens.
Wat je nodig hebt
- Je inloggegevens voor de boekhoudsoftware (of beheerderstoegang om een OAuth-verbinding aan te maken)
- Ongeveer 20–30 minuten voor een vlotte installatie
Begin je met meerdere entiteiten?
Monitr onboardt één entiteit tegelijk. Voltooi eerst de installatie voor je primaire entiteit en voeg daarna extra entiteiten toe via Entiteiten in de zijbalk. Elke entiteit doorloopt dezelfde installatie in vier stappen.