Uw organisatie instellen
Een Organisatie in Monitr is de container op het hoogste niveau voor uw bedrijfsgroep. Alles – entiteiten, integraties, teams, facturatie – valt onder een organisatie.
Uw eerste organisatie aanmaken
Bij de eerste keer inloggen vraagt Monitr u om uw organisatie een naam te geven. Voer de naam van uw bedrijfsgroep in (bijv. "Acme Groep") en bevestig.
U kunt de organisatienaam, het btw-nummer en andere details later altijd bijwerken via Organisatie-instellingen.
Boekhoudsoftware koppelen en entiteiten selecteren
Zodra uw organisatie is aangemaakt, leidt Monitr u door drie stappen:
- Koppel een boekhoudintegratie: Kies uw boekhoudsoftware uit de lijst met ondersteunde integraties en klik vervolgens op Koppelen. U wordt doorgestuurd naar de inlogpagina van uw provider om Monitr toegang tot uw gegevens te verlenen.
- Selecteer te importeren entiteiten: Na autorisatie haalt Monitr de lijst met beschikbare entiteiten (bedrijven / administraties) op uit uw boekhoudsoftware. Selecteer de entiteiten waarmee u in Monitr wilt werken en ga verder.
- Selecteer primaire entiteit: Als u meerdere entiteiten heeft geselecteerd, kiest u er één om als eerste in te stellen. U kunt de andere entiteiten later instellen.
U kunt meerdere integraties koppelen aan één organisatie. Als u bijvoorbeeld entiteiten heeft in zowel Exact Online als Moneybird, koppelt u beide integraties en selecteert u entiteiten van elk.
Abonnementsniveaus
Wanneer u een organisatie aanmaakt, begint deze met een gratis proefperiode. Na de proefperiode kunt u kiezen:
- Lite — Alle kernrapportagefuncties op entiteitsniveau
- Premium — Voegt consolidatie, geavanceerde prognoses en rapporten op organisatieniveau toe
Zie Abonnementsniveaus voor een volledige functievergelijking.
Teamleden uitnodigen
Zodra uw organisatie is ingesteld, kunt u collega's uitnodigen via Teams. Elke gebruiker kan rollen met verschillende machtigingsniveaus krijgen toegewezen.
Wat gebeurt er hierna?
Na het selecteren van uw entiteiten leidt Monitr u door de instellingen op entiteitsniveau — beginnend met datumconfiguratie, gevolgd door rapportagestructuren en rekeningtoewijzing.