Ga naar hoofdinhoud

Je organisatie instellen

Een Organisatie in Monitr is de hoofdcontainer voor jouw bedrijfsgroep. Alles — entiteiten, integraties, teams, facturatie — valt onder een organisatie.

Je eerste organisatie aanmaken​

Bij de eerste keer inloggen vraagt Monitr je om je organisatie een naam te geven. Voer de naam van je bedrijfsgroep in (bijv. "Acme Groep") en bevestig.

Je kunt de organisatienaam, het btw-nummer en andere details later altijd bijwerken via Organisatie-instellingen.

Boekhoudsoftware koppelen en entiteiten selecteren​

Zodra je organisatie is aangemaakt, leidt Monitr je door drie stappen:

  1. Verbinden met je boekhoudsoftware: Kies je boekhoudsoftware uit de lijst met ondersteunde integraties en klik vervolgens op Verbinden op de integratiekaart. Je wordt doorgestuurd naar de inlogpagina van je provider om Monitr toegang te geven tot je gegevens.
  2. Entiteiten selecteren om te importeren: Na autorisatie haalt Monitr de lijst met beschikbare entiteiten (bedrijven / administraties) op uit je boekhoudsoftware. Selecteer de entiteiten waarmee je wilt werken in Monitr en klik vervolgens op Doorgaan.
  3. Selecteer de bedrijfsentiteit die je als eerste wilt onboarden: Als je meerdere entiteiten hebt geselecteerd, kies er dan één om als eerste in te stellen. Deze entiteit zal de eerste zijn die de entiteitspecifieke setup doorloopt. Je kunt de andere entiteiten later instellen.
Meerdere boekhoudsystemen?

Je kunt meerdere integraties koppelen aan één organisatie. Als je bijvoorbeeld entiteiten hebt in zowel Exact Online als Moneybird, koppel dan beide integraties en selecteer entiteiten van elk.

Abonnementen​

Wanneer je een organisatie aanmaakt, start deze met een gratis proefperiode. Na de proefperiode kun je kiezen:

  • Lite — Alle kernrapportagefuncties op entiteitsniveau
  • Premium — Voegt consolidatie, geavanceerde prognoses en rapporten op organisatieniveau toe

Zie Abonnementen voor een volledige functieoverzicht.

Teamleden uitnodigen​

Zodra je organisatie is ingesteld, kun je collega's uitnodigen via Teams. Elke gebruiker kan rollen met verschillende machtigingsniveaus krijgen toegewezen.

Wat gebeurt er hierna?​

Na het selecteren van je entiteiten leidt Monitr je door de entiteitspecifieke setup — beginnend met datumconfiguratie, daarna rapportagestructuren en accountmapping.