Je organisatie instellen

Een Organisatie in Monitr is de container op het hoogste niveau voor je bedrijfsstructuur. Alles — entiteiten, integraties, teams, facturering — bevindt zich onder een organisatie.

Je eerste organisatie aanmaken

Bij de eerste aanmelding vraagt Monitr je om een naam op te geven voor je organisatie. Voer de naam van je bedrijfsgroep in (bijv. "Acme Groep") en bevestig.

Je kunt de organisatienaam, het btw-nummer en andere gegevens later altijd wijzigen via Organisatie-instellingen.

Boekhoudsoftware koppelen en entiteiten selecteren

Zodra je organisatie is aangemaakt, leidt Monitr je door drie stappen:

1. Verbind je boekhoudsoftware: Kies je boekhoudsoftware uit de lijst met ondersteunde integraties en klik op Verbinden op de integratiekaart. Je wordt doorgestuurd naar de inlogpagina van jeprovider om Monitr toegang te geven tot je gegevens.
2. Selecteer te importeren entiteiten: Na autorisatie haalt Monitr de lijst met beschikbare entiteiten (bedrijven / administraties) op uit je boekhoudsoftware. Selecteer de entiteiten waarmee je wilt werken in Monitr en klik op Doorgaan.
3. Selecteer de bedrijfsentiteit die je als eerste wilt onboarden: Als je meerdere entiteiten hebt geselecteerd, kies er dan eentje om als eerste in te stellen. Deze entiteit doorloopt als eerste de entiteit-specifieke instellingen. Je kunt de overige entiteiten later instellen.

Meerdere boekhoudsystemen?

Je kunt meerdere integraties koppelen aan één organisatie. Heb je bijvoorbeeld entiteiten in zowel Exact Online als Moneybird? Verbind dan beide integraties en selecteer entiteiten uit allebei.

Abonnementsvormen

Wanneer je een organisatie aanmaakt, start deze met een gratis proefperiode. Na de proefperiode kun je kiezen uit:

• Lite — Alle kernfuncties voor rapportage op entiteitsniveau
• Premium — Voegt consolidatie, geavanceerde prognoses en rapporten op organisatieniveau toe

Bekijk Abonnementsvormen voor een volledige functievergelijking.

Teamleden uitnodigen

Zodra je organisatie is ingesteld, kun je collega's uitnodigen via Teams. Aan elke gebruiker kunnen rollen met verschillende rechten worden toegewezen.

Wat gebeurt er hierna?

Na het selecteren en prioriteren van je entiteiten slaat Monitr je voortgang op en ga je direct door naar de instellingen op entiteitsniveau voor je eerst geselecteerde entiteit — te beginnen met de datums, rapportagestructuren en het mappen van grootboekrekeningen.