Voeg je eerste entiteit toe
Een entiteit in Monitr vertegenwoordigt één juridisch bedrijf of administratie. Elke entiteit heeft zijn eigen grootboekrekeningen, rapportagestructuur, imports, rapporten en prognoses.
Nadat je tijdens de organisatie-instelling hebt geselecteerd welke entiteiten je wilt importeren, leidt Monitr je door een vierstapsinstelling voor je eerste entiteit.
Stap 1 — Datums
Configureer de financiële kalender voor deze entiteit:
| Veld | Wat het beheert |
|---|---|
| Jaar tot heden start | De eerste dag van je rapportageperiode. Meestal de eerste dag van je fiscale jaar. |
| Laatste datum werkelijk | De laatste datum waarop je boeken volledig zijn afgesloten. Hiervoor toont Monitr werkelijke cijfers (actuals); daarna geprognotiseerde cijfers. Als je boeken tot en met vorige maand zijn bijgewerkt, gebruik dan de laatste dag van vorige maand. |
| Jaar te gaan einde | De laatste dag van je rapportageperiode. Meestal de laatste dag van je fiscale jaar. |
Monitr ondersteunt niet-kalender fiscale jaren. Als je jaar loopt van april tot maart, stel dan Jaar tot heden start in op 1 april en Jaar te gaan einde op 31 maart van het volgende jaar.
Klik op Rapportage instellen om je datums op te slaan en verder te gaan.
Stap 2 — Rapportagestructuur
Kies een rapportagesjabloon als je startpunt. Monitr biedt sjablonen voor veelvoorkomende bedrijfstypen:
- Winst- en verliesrekening, Balans, Kasstroomoverzicht — standaard financiële overzichtsstructuur
- Branchespecifieke starters (SaaS, Bureau/Consultancy, E-commerce/Retail)
Het sjabloon vult je rapportagestructuur vooraf in met veelvoorkomende rapportageregels. Je kunt deze daarna volledig aanpassen.
Configureer rapportankers
Rapportankers zijn de belangrijkste financiële metrics die op je dashboard verschijnen (bijv. Omzet, Brutowinst, EBITDA, Kas). Tijdens het onboarden configureer je ankers voor:
- W&V-ankers — bijv. Omzet, Brutomarge, EBITDA, Nettowinst
- Balansankers — bijv. Kassaldo, Totaal Eigen Vermogen
Elk anker linkt naar een specifieke rapportageregel in je structuur. Wanneer die regel gegevens bevat, toont het anker de waarde.
Stap 3 — Koppel accounts
Deze stap bestaat uit twee delen: eerst selecteer je een primaire analytische as (als je boekhoudsoftware kostenplaatsen, projecten of afdelingen gebruikt); daarna koppel je grootboekrekeningen aan rapportageregels.
Selecteer je primaire analytische as
Als je boekhoudsoftware analytische assen ondersteunt, vraagt Monitr je om er één te kiezen als je primaire dimensie (bijv. kostenplaats, project, afdeling). Deze as wordt gebruikt in rapporten en dashboards voor extra granulariteit. Je kunt deze stap overslaan als je software geen analytische assen gebruikt of als je geen as-gebaseerde rapportage nodig hebt.
Als Monitr nog gegevens importeert uit je boekhoudsoftware, zie je mogelijk een bericht dat de volgende stap pas kan worden gestart nadat de import is voltooid. De pagina wordt automatisch bijgewerkt — je hoeft niet te vernieuwen.
Koppel je grootboekrekeningen
Monitr toont alle beschikbare grootboekrekeningen uit je boekhoudsoftware in een toolbox aan de rechterkant van het scherm. Om accounts aan je rapportagestructuur te koppelen:
- Sleep accounts (of account-as combinaties) vanuit de toolbox naar de corresponderende rapportageregel
- Monitr kan koppelingssuggesties tonen — AI-ondersteunde aanbevelingen op basis van accountnamen en -typen
Koppelingssuggesties kunnen automatisch plaatsingen voor een groot deel van je accounts voorstellen. Bekijk ze, accepteer degenen die correct lijken, en plaats de rest handmatig.
Voer na het koppelen een snelle controle uit: is de balans in evenwicht? Klopt het kasstroomoverzicht? De stap Validaties helpt dit te bevestigen.
Stap 4 — Dashboard
Personaliseer de KPI-kaarten op je dashboard. Beweeg over de kaart om het bewerkingspictogram (potlood) te onthullen en klik erop om te configureren welke rapportankerwaarde de kaart weergeeft en hoe deze wordt gevisualiseerd.
Wat gebeurt er na de instelling?
Door op Ga naar Monitr te klikken, voltooi je de onboarding en ga je naar je dashboard. Monitr start de eerste gegevensimport op de achtergrond — dit duurt meestal een paar minuten. Zodra de import is voltooid, worden je rapporten en dashboards gevuld met live gegevens.
Je kunt de importstatus controleren via Integraties → Entiteiten.