add-entity
Voeg uw eerste entiteit toe
Een Entiteit in Monitr vertegenwoordigt een enkele juridische onderneming of administratie. Elke entiteit heeft zijn eigen grootboekrekeningen, rapportagestructuur, importen, rapporten en prognoses.
Na het selecteren van de te importeren entiteiten tijdens de organisatie-instelling, leidt Monitr u door een vierstapsinstelling voor uw eerste entiteit.
Stap 1 — Datums
Configureer de financiële kalender voor deze entiteit:
| Veld | Wat het beheert |
|---|---|
| Jaar tot heden start (YTD) | Het begin van uw huidige financiële jaar. Rapporten die starten vanaf "YTD" gebruiken deze datum. |
| Laatste datum werkelijke cijfers (LDA) | De meest recente datum waarvoor u betrouwbare werkelijke cijfers heeft. Rapporten met werkelijke cijfers lopen tot deze datum. |
| Jaar te gaan einde (YTG) | Het einde van uw financiële jaar. Prognoserapporten lopen tot deze datum. |
Monitr ondersteunt niet-kalenderboekjaren. Als uw jaar loopt van april tot maart, stel dan YTD in op 1 april en YTG op 31 maart van het volgende jaar.
Klik op Rapportage instellen om uw datums op te slaan en verder te gaan.
Stap 2 — Rapportage
Kies een rapportagesjabloon als uw startpunt. Monitr biedt sjablonen voor veelvoorkomende bedrijfstypen:
- Winst- en verliesrekening, Balans, Kasstroomoverzicht — standaard financiële overzichtsstructuur
- Branchespecifieke starters (SaaS, Bureau/Consultancy, E-commerce/Retail)
Het sjabloon vult uw rapportagestructuur vooraf in met veelvoorkomende rapportageregels. U kunt deze daarna volledig aanpassen.
Rapportageankers configureren
Rapportageankers zijn de belangrijkste financiële metrics die op uw dashboard verschijnen (bijv. Omzet, Brutowinst, EBITDA, Kas). Tijdens de onboarding configureert u ankers voor:
- W&V-ankers — bijv. Omzet, Brutomarge, EBITDA, Nettowinst
- Balansankers — bijv. Kassaldo, Totaal Eigen Vermogen
Elk anker linkt naar een specifieke rapportageregel in uw structuur. Wanneer die regel gegevens bevat, toont het anker de waarde.
Stap 3 — Rekeningen koppelen
Deze stap bestaat uit twee delen: eerst selecteert u een primaire analytische as (als uw boekhoudsoftware kostenplaatsen, projecten of afdelingen gebruikt); daarna koppelt u grootboekrekeningen aan rapportageregels.
Selecteer uw primaire analytische as
Als uw boekhoudsoftware analytische assen ondersteunt, vraagt Monitr u om er één te kiezen als uw primaire dimensie (bijv. kostenplaats, project, afdeling). Deze as wordt gebruikt in rapporten en dashboards voor extra granulariteit. U kunt deze stap overslaan als uw software geen analytische assen gebruikt of als u geen as-gebaseerde rapportage nodig heeft.
Als Monitr nog bezig is met het importeren van gegevens uit uw boekhoudsoftware, ziet u mogelijk een bericht dat de volgende stap pas kan worden gestart nadat de import is voltooid. De pagina wordt automatisch bijgewerkt — u hoeft niet te vernieuwen.
Koppel uw grootboekrekeningen
Monitr toont alle beschikbare grootboekrekeningen uit uw boekhoudsoftware in een toolbox aan de rechterkant van het scherm. Om rekeningen aan uw rapportagestructuur te koppelen:
- Sleep rekeningen (of rekening-ascombinaties) vanuit de toolbox naar de corresponderende rapportageregel
- Monitr kan koppelingssuggesties tonen — AI-ondersteunde aanbevelingen op basis van rekeningnamen en -typen
Koppelingssuggesties kunnen automatisch plaatsingen voor een groot deel van uw rekeningen voorstellen. Controleer ze, accepteer degenen die correct lijken, en plaats de rest handmatig.
Voer na het koppelen een snelle controle uit: is de balans in evenwicht? Klopt het kasstroomoverzicht? De stap Validaties helpt dit te bevestigen.
Stap 4 — Dashboard configureren
Personaliseer de KPI-kaarten op uw dashboard. Beweeg over elke kaart om het bewerkingspictogram (potlood) in de rechterbovenhoek te onthullen, en klik erop om te configureren welke Rapportageankerwaarde de kaart weergeeft en hoe deze wordt gevisualiseerd.
Wat gebeurt er na de instelling?
Door op Ga naar Monitr te klikken, wordt de onboarding voltooid en wordt u naar uw dashboard geleid. Monitr start de eerste gegevensimport op de achtergrond — dit duurt meestal een paar minuten. Zodra de import is voltooid, worden uw rapporten en dashboards gevuld met live gegevens.
U kunt de importstatus controleren via Integraties → Entiteiten.