Teams & Machtigingen

Monitr gebruikt een team-gebaseerd toegangsmodel. Gebruikers zijn lid van één of meerdere teams, en elk team krijgt een set machtigingen toegewezen die bepalen wat de leden kunnen zien en doen.

Teams

Een team groepeert gebruikers die hetzelfde toegangsniveau nodig hebben. Veelvoorkomende teamstructuren:

Team	Typische machtigingen
Finance	Volledige toegang — alle rapporten, prognoses, instellingen
Management	Alleen-lezen toegang tot rapporten en dashboards
Externe accountant	Leestoegang tot GL en rapporten, geen toegang tot instellingen

U kunt zoveel teams hebben als u nodig heeft.

Een team aanmaken

1. Ga naar Teams in de zijbalk (onder Meer).
2. Klik in het paneel "Teams" op de knop Team aanmaken.
3. Voer een naam in voor het team.
4. Wijs machtigingen toe (zie hieronder).
5. Wijs entiteiten toe — beperk het team optioneel tot specifieke entiteiten.

Gebruikers uitnodigen

1. Ga naar Teams in de zijbalk (onder Meer).
2. Klik in het paneel "Teams" op het team waaraan u de gebruiker wilt toevoegen.
3. Klik in het paneel "Gebruikers" op de knop Gebruikers uitnodigen.
4. Voer het e-mailadres van de gebruiker in en selecteer hun rol.
5. Klik op Uitnodiging verzenden.

De gebruiker ontvangt een uitnodigings-e-mail. Ze moeten zich registreren (of inloggen als ze al een account hebben) en de uitnodiging accepteren om lid te worden.

Lopende uitnodigingen

Gebruikers met lopende uitnodigingen verschijnen in de teamlijst met de status "In afwachting". Hun toegang is pas actief nadat ze de uitnodiging hebben geaccepteerd.

Rollen

Wanneer u een gebruiker uitnodigt voor een team, wijst u hen een rol toe uit de vervolgkeuzelijst Rol. Elke rol is een vooraf ingestelde bundel van machtigingen die bepaalt wat de gebruiker kan zien en doen. De beschikbare rollen zijn afhankelijk van het team waaraan u de gebruiker toewijst — verschillende teams bieden verschillende rolopties.

Klik op het info-icoon (ⓘ) naast "Gebruikers" om een beschrijving te zien van elke beschikbare rol en de bijbehorende machtigingen.

Rollen voor het standaardteam (Organisatiebeheerders)

Het standaardteam heet Organisatiebeheerders en is ontworpen voor gebruikers op organisatieniveau. Er zijn drie rollen beschikbaar:

Rol	Wat ze kunnen doen
Organisatiebeheerder	Volledige toegang tot alle organisatie- en entiteitsgegevens. Kan alle teams, organisatie-instellingen, facturering en alle entiteiten beheren.
Organisatierapporten met transacties	Bekijk alle rapporten, dashboards, consolidatiegegevens op organisatieniveau en zoom in op transacties. Kan geen organisatie- of entiteitsgegevens bewerken.
Organisatierapporten zonder transacties	Bekijk alle rapporten, dashboards en consolidatiegegevens op organisatieniveau. Kan niet inzoomen op transacties of gegevens bewerken.

Rollen voor andere teams

Andere teams zijn op entiteitsniveau en kunnen omvatten:

Rol	Wat ze kunnen doen
Entiteitsbeheerder	Volledige toegang tot entiteitsgegevens. Kan rapportagestructuren, prognoses, correctieboekingen en entiteitsinstellingen bewerken.
Entiteitsrapporten met transacties	Bekijk alle entiteitsrapporten en zoom in op transacties in het grootboek. Kan geen entiteitsgegevens bewerken.
Entiteitsrapporten zonder transacties	Bekijk alle entiteitsrapporten. Kan niet inzoomen op transacties of gegevens bewerken.
Alleen debiteuren	Bekijk alleen openstaande posten (debiteuren). Heeft geen toegang tot andere rapporten of kan geen gegevens bewerken.

Entiteitstoewijzing

Elk team kan worden beperkt tot een subset van entiteiten binnen de organisatie. Een team dat alleen de Belgische dochteronderneming beheert, heeft bijvoorbeeld geen toegang nodig tot de gegevens van de Nederlandse entiteit.

Om entiteiten aan een team toe te wijzen:

1. Ga naar Teams in de zijbalk (onder Meer).
2. Klik in het paneel "Teams" op het team waaraan u entiteiten wilt toewijzen.
3. Selecteer in het paneel "Entiteiten" welke entiteiten dit team toegang heeft door het vakje naast de naam van elke entiteit aan te vinken.

Het standaardteam

Elke organisatie heeft een standaardteam genaamd Organisatiebeheerders. Nieuw toegevoegde entiteiten worden automatisch aan dit team toegewezen, zodat ten minste één team altijd toegang heeft. Het standaardteam omvat gebruikers die toegang op organisatieniveau nodig hebben (toegang tot consolidatie, rapporten op organisatieniveau en facturering).

Een gebruiker verwijderen

Om een gebruiker uit een team te verwijderen:

1. Ga naar Teams in de zijbalk (onder Meer).
2. Klik in het paneel "Teams" op het team waarvan de gebruiker lid is.
3. Klik in het paneel "Gebruikers" op het Verwijder (prullenbak) icoon naast de naam van de gebruiker.
4. Bevestig de verwijdering.

Als ze lid zijn van meerdere teams, behouden ze toegang via hun andere teams.

Om de toegang volledig in te trekken, verwijdert u de gebruiker uit alle teams.

Wat gebruikers zien in de zijbalk

De zijbalk van een gebruiker past zich aan op basis van hun rol en entiteitstoewijzing:

• Rollen op organisatieniveau (alleen beschikbaar in het standaardteam): Gebruikers met de rol "Organisatiebeheerder" of rapportagerollen op organisatieniveau zien de links Consolidatie, Organisatie Dashboard en Organisatie Rapporten. Ze zien ook Instellingen, Facturering, Teams en Integraties.

• Rollen op entiteitsniveau: Gebruikers met de rol "Entiteitsbeheerder" of rapportagerollen op entiteitsniveau zien de links Entiteit Dashboard, Entiteit Rapporten, Prognoses en Rapportagestructuur (als ze daarvoor toestemming hebben).

• Entiteitstoewijzing: Als een gebruiker lid is van een team dat alleen aan specifieke entiteiten is toegewezen, zien ze alleen die entiteiten in de vervolgkeuzelijst voor entiteitsselectie en hebben ze alleen toegang tot gegevens voor die entiteiten.

Voor details over welke rol welke functies omvat, zie Machtigingen & Rollen Referentie.