Entiteiten
Een Entiteit vertegenwoordigt één juridische entiteit of administratie. Alle financiële gegevens, rapporten en prognoses in Monitr zijn gekoppeld aan een entiteit. Eén organisatie kan meerdere entiteiten bevatten.
Entiteiten bekijken
Ga naar Entiteiten in de zijbalk om alle entiteiten in jouw organisatie te zien, inclusief:
- Naam en status van de entiteit
- Status en tijdstip van de laatste import
- Snelle toegang om handmatig een import te starten
Een nieuwe entiteit toevoegen
- Klik op de Toevoegen (plus) knop onderaan het entiteitenoverzicht.
- Er opent een Entiteiten toevoegen paneel aan de rechterkant van het scherm. Selecteer de boekhoudkoppeling die deze entiteit gebruikt in het dropdownmenu Boekhoudkoppeling.
- Kies de specifieke administratie uit jouw boekhoudsoftware.
- Klik op [aantal] Entiteiten toevoegen.
De nieuwe entiteit doorloopt vervolgens de standaard onboarding-setup van vier stappen (data, rapportagestructuur, rekeningkoppeling, dashboard).
Entiteitsstatus
Entiteiten hebben een status die hun operationele staat weergeeft:
| Status | Betekenis |
|---|---|
| Actief | Importeert gegevens en is beschikbaar voor alle functies |
| Niet gevonden | De administratie bestaat niet meer in de boekhoudsoftware |
| Verwijderd | Gemarkeerd voor verwijdering; importeert niet meer |
Imports worden alleen uitgevoerd voor Actieve entiteiten.
Entiteitsinstellingen
Elke entiteit heeft instelbare opties die toegankelijk zijn via de detailpagina van de entiteit:
| Instelling | Wat het regelt |
|---|---|
| Entiteitsnaam | Weergavenaam in Monitr |
| Valuta | Primaire valuta voor rapportage |
| Boekjaar | Start- en eindmaand van het boekjaar |
| Laatste werkelijke cijfers | De laatste datum waarop jouw boekhouding is afgesloten. Wordt gebruikt om de standaardovergang van werkelijke cijfers naar prognoses te bepalen. |
Wisselen tussen entiteiten
Gebruik het entiteit-selectiemenu in de bovenste navigatiebalk om tussen entiteiten te wisselen. De geselecteerde entiteit blijft behouden in jouw browsersessie.
Multi-entiteit workflows
Voor organisaties met veel entiteiten kun je de Entiteiten-pagina als controlepaneel gebruiken:
- Start imports voor alle entiteiten of voor specifieke entiteiten
- Monitor de importstatus binnen de hele organisatie
- Identificeer entiteiten met mislukte imports of verouderde gegevens
Als je Premium gebruikt, kun je met de Consolidatie-functie rapporten genereren voor alle entiteiten gecombineerd.