Entiteiten
Een Entiteit vertegenwoordigt één juridisch bedrijf of administratie. Alle financiële gegevens, rapporten en prognoses in Monitr zijn entiteit-specifiek. Eén organisatie kan meerdere entiteiten bevatten.
Entiteiten bekijken
Ga naar Entiteiten in de zijbalk om alle entiteiten in uw organisatie te zien, samen met:
- Entiteitsnaam en status
- Gekoppelde integratie
- Laatste importstatus en tijdstempel
- Snelle toegang om een handmatige import te starten
Een nieuwe entiteit toevoegen
- Ga naar Entiteiten.
- Klik op de knop Toevoegen (plus) onderaan het entiteitenoverzicht.
- Een paneel Entiteiten toevoegen opent aan de rechterkant van het scherm. Selecteer de boekhoudintegratie die deze entiteit gebruikt uit de dropdown Boekhoudintegratie.
- Kies de specifieke administratie uit uw boekhoudsoftware.
- Klik op [aantal] Entiteiten toevoegen.
De nieuwe entiteit doorloopt vervolgens de standaard vierstaps onboarding setup (datums, rapportagestructuur, rekeningtoewijzing, dashboard).
Entiteitsstatus
Entiteiten hebben een status die hun operationele toestand weergeeft:
| Status | Betekenis |
|---|---|
| Actief | Gegevens importeren en beschikbaar voor alle functies |
| Niet gevonden | De administratie bestaat niet meer in de boekhoudsoftware |
| Verwijderd | Gemarkeerd voor verwijdering; importeert niet langer |
Imports worden alleen uitgevoerd voor Actieve entiteiten.
Entiteitsinstellingen
Elke entiteit heeft configureerbare instellingen die toegankelijk zijn via de entiteitsdetailpagina:
| Instelling | Wat het beheert |
|---|---|
| Entiteitsnaam | Weergavenaam in Monitr |
| Valuta | Primaire valuta voor rapportage |
| Fiscaal jaar | Start- en eindmaand van het financiële jaar |
| Primaire analytische as | De dimensie die wordt gebruikt voor uitsplitsingen van rekeningtoewijzingen |
| Frequentie btw-aangifte | Maandelijks of driemaandelijks (voor de btw-cashflowmodule) |
Wisselen van entiteit
Gebruik de dropdown entiteitskiezer in de bovenste navigatiebalk om tussen entiteiten te wisselen. De geselecteerde entiteit blijft behouden in uw browsersessie.
Workflows voor meerdere entiteiten
Voor organisaties met veel entiteiten gebruikt u de pagina Entiteiten als een controlepaneel:
- Start imports voor alle entiteiten of specifieke entiteiten
- Monitor de importstatus binnen de organisatie
- Identificeer entiteiten met mislukte imports of verouderde gegevens
Als u een Premium-abonnement heeft, kunt u met de functie Consolidatie rapporten genereren over alle gecombineerde entiteiten.