Ask Monitr
De AI-assistent Penny geeft direct antwoord op je vragen over het gebruik van Monitr, analyseert je financiële gegevens (bij Premium-abonnementen) en helpt je om supporttickets rechtstreeks in de applicatie te beheren.
Ask Monitr openen
Klik op het Ask Monitr-icoon (sterretje) onderaan je zijbalk om het AI-paneel te openen. Het paneel schuift aan de rechterkant van je scherm tevoorschijn.
Paneelweergave en tabbladen
Het AI-paneel heeft een uitbreidbare indeling en is georganiseerd in drie tabbladen:
- Chat: Chat met Penny, blader door je gespreksgeschiedenis, beheer vastgezette of gedeelde gesprekken en stel vragen over Monitr, je rapporten, budgetten of dagelijkse boekhouding.
- New Ticket: Maak rechtstreeks vanuit het paneel een nieuw supportticket aan. Als je chatgesprek verdere assistentie vereist, biedt Penny hier een link om een vooraf ingevuld ticket te openen.
- My Tickets: Bekijk de status en geschiedenis van je bestaande supporttickets.
Het paneel uitbreiden
Wanneer je het tabblad Chat bekijkt, kun je in de header op het icoon Expand panel (maximaliseren) klikken om naar een weergave naast elkaar te schakelen. Dit toont je gespreksgeschiedenis en bronnen aan de linkerkant en je actieve chat aan de rechterkant. Klik op Shrink panel (minimaliseren) om terug te keren naar de standaardbreedte. Klik op Close panel (sluiten) om het paneel volledig te sluiten.
Chatmogelijkheden en datatoegang
Penny helpt je op basis van je abonnementsvorm en de context van je huidige scherm:
- Financiële gegevens (Premium-abonnementen): Bij Premium-abonnementen kan Penny je rapporten, budgetten, transacties, scenario's en grootboekkoppelingen lezen om specifieke datavragen te beantwoorden, grafieken te tekenen en gestructureerde tabellen te bouwen.
- Lite-abonnementen: Als je organisatie een Lite-abonnement heeft, is voor datagestuurde vragen een Premium-abonnement vereist. Penny helpt je alsnog graag met al je vragen over het gebruik van Monitr.
Wanneer Penny een verzoek verwerkt, zie je realtime voortgangsindicatoren zoals Thinking…, Reading your data…, Putting the answer together… of Almost there…, samen met de specifieke tools die worden aangeroepen (zoals het lezen van rapporten, controleren van budgetten of opzoeken van transacties).
Gespreksgeschiedenis, vastgezette items en zoeken
Wanneer je het tabblad Chat opent met een schone lei, biedt het startscherm het volgende:
- Zoeken: Gebruik het veld Search conversations… om je eerdere gespreksgeschiedenis snel te filteren op trefwoord.
- Scopefilter: Gebruik het vervolgkeuzemenu voor de scope naast het zoekvak om gesprekken te filteren over alle organisaties heen of te beperken tot een specifieke organisatie of entiteit.
- Vastgezette gesprekken: Zet belangrijke discussies vast om ze bovenaan je lijst te houden voor snelle toegang.
- Recente gesprekken: Open eerdere gessprekssessies, hernoem ze, deel ze of verwijder sessies die je niet langer nodig hebt.
- Gedeeld met jou: Bekijk gesprekken die door andere teamleden met jou zijn gedeeld. Gedeelde gesprekken worden geopend in de alleen-lezen-modus, met een notitie die aangeeft wie de discussie heeft gedeeld.
- Bronnen: Directe links naar de documentatie en de release notes van Monitr.
- Voorbeeldprompts: Snelle startprompts om je runway te controleren, rentetrends te bekijken, niet-gekoppelde rekeningen te inspecteren of vragen te stellen over je huidige schermweergave.
Berichten bewerken, vertakken en antwoorden opnieuw genereren
Binnen een actief gesprek:
- Gebruikersberichten bewerken: Klik op het potloodicoon (Edit) bij je berichten om je vraag aan te passen en het verloop van de discussie bij te werken.
- Antwoord opnieuw genereren: Voer een beurt van de assistent opnieuw uit als je een vers antwoord wilt.
- Hier vakken/vertakken: Maak vanaf elk punt in de discussie een nieuwe gesprekstak aan om alternatieve vervolgvragen te verkennen. Je kunt bestaande takindicatoren bekijken en tussen takken schakelen via het takkenmenu.
Gesprekken delen
Klik op het menu-item Share… in de gespreksopties om een discussie te delen met andere teamleden in je organisatie. Je kunt specifieke ontvangers kiezen, bekijken wie er momenteel toegang heeft, gedeelde snapshots bijwerken wanneer het gesprek wijzigt, of de toegang op elk moment intrekken.
Wat het supportticketsysteem doet
- Nieuwe tickets indienen: Maak nieuwe supportverzoeken aan met een onderwerpregel, gedetailleerd bericht, tags (bijv. Bug, Integratie, Verbetering), urgentieniveau en filebijlagen.
- Bestaande tickets volgen: Bekijk een lijst van al je ingediende tickets, gefilterd op status (Nieuwe reacties, Open, Gesloten en opgelost).
- Communiceren met support: Vouw elk ticket uit om de volledige conversatiedraad te bekijken en rechtstreeks vanuit de applicatie antwoorden te sturen.
- Ticketdetails bekijken: Zie het onderwerp, de gekoppelde organisatie, tags, aanmaakdatum en de huidige status van elk ticket.
- Ontwikkelstatus bewaken: Voor buggerelateerde tickets kan een ontwikkelstatus (bijv. "open", "in uitvoering", "gesloten") worden weergegeven.
Een nieuw ticket indienen
- Klik in het AI-paneel op het tabblad New Ticket.
- Voer in het veld Subject een beknopte titel in voor je verzoek.
- Beschrijf je probleem of verzoek in detail in het berichtgedeelte.
- Selecteer een of meer Tags die je ticket het beste categoriseren (bijv. Bug, Styling / UI, Integraties, Verbetering).
- Als je "Bug" selecteert, verschijnt er een sectie Urgency. Selecteer het juiste niveau van "Laag" tot "Kritiek".
- Als je "S.O.S." selecteert, wordt de urgentie automatisch ingesteld op "Kritiek".
- Om bijlagen toe te voegen, klik of sleep je bestanden naar de dropzone Attachments (max. 10 MB per bestand).
- Klik op Submit ticket.
Na succesvolle verzending schakelt het paneel automatisch over naar het tabblad My Tickets.
Tickets bekijken en beantwoorden
- Klik in het AI-paneel op het tabblad My Tickets.
- Tickets zijn georganiseerd in inklapbare categorieën:
- Nieuwe reacties — tickets met ongelezen reacties van het Monitr-team. Deze categorie is standaard geopend wanneer er nieuwe reacties zijn.
- Open tickets — actieve tickets die wachten op een oplossing.
- Gesloten en opgelost — tickets die door het Monitr-team zijn gesloten.
- Gebruik het veld Search tickets… om te filteren op onderwerp.
- Klik op een ticketkaart om de volledige conversatiedraad uit te vouwen. Het uitvouwen van een ticket met nieuwe reacties markeert deze als gelezen.
- Om te antwoorden, typ je in het veld Type your message here… onderaan en klik je op het papieren vliegtuigje (Send).
Meldingen
Het Ask Monitr-icoon in de zijbalk toont een tellertje wanneer er ongelezen reacties zijn op een van je tickets.