Projectomzet
De module Projectomzet forecastt omzet uit factureerbare projecten. Het model beschrijft omzet als een functie van de capaciteit van je team — welke medewerkers actief zijn op klantprojecten, tegen welk uurtarief of dagtarief, en met welke facturabiteitsfactor. Dit maakt de module de juiste keuze voor bureaus, consultancybedrijven en alle professionele dienstverleners waarbij omzet gedreven wordt door factureerbare uren.
Wanneer gebruik je Projectomzet
Gebruik deze module wanneer:
- Je omzet komt uit de facturatie van klantprojecten op dag- of uurbasis
- Je een module Personeelskosten hebt geconfigureerd (Projectomzet koppelt daar rechtstreeks aan)
- Je wilt modelleren met benuttingspercentages en gemiddelde tarieven per medewerker
Vereisten
Projectomzet vereist dat er al een budgetmodule Personeelskosten bestaat in je scenario (of de baseline). De module leest je medewerkerslijst uit Personeelskosten als startpunt.
De module aanmaken
- Klik in je Scenario op Budget toevoegen
- Kies Projectomzet
- Doorloop de installatiewizard (5 stappen)
Stap 1 — Introductie
Selecteer de budgetversie Personeelskosten waaraan deze module gekoppeld moet worden. De medewerkerslijst uit die module wordt geïmporteerd als basis voor je projectomzetmodel.
Stel de forecastperiode in (start- en einddatum).
Stap 2 — Medewerkers
Configureer de bijdrage van elke medewerker aan de projectomzet:
| Veld | Betekenis |
|---|---|
| Actief | Schakel per maand in of de medewerker factureerbaar is (bijv. interne rollen of medewerkers met verlof uitsluiten) |
| Tarief | Het tarief dat aan de klant wordt gefactureerd per dag of uur |
| Facturabiliteitsfactor % | Het percentage van de werktijd van de medewerker dat factureerbaar is (bijv. 80% factureerbaar, 20% intern/overhead) |
Deze waarden kunnen als standaard worden ingesteld en per maand worden overschreven voor seizoensgebonden of projectspecifieke afwijkingen.
Stap 3 — Projectplanning (optioneel)
Als je een projectmanagementintegratie hebt gekoppeld (bijv. een tijdregistratie- of projectplanningtool), kun je die hier optioneel verbinden:
- Selecteer de integratie
- Stel een rolling window in (aantal maanden historische projectdata om mee te nemen)
- Koppel Monitr-medewerkers aan hun tegenhangers in de projecttool
Als de koppeling actief is, worden de forecastgegevens aangevuld met werkelijke projectdata uit de integratie — werkelijk geregistreerde uren en tarieven uit afgelopen maanden vervangen de handmatige schattingen.
Stap 4 — Mappings
Wijs budgetrekeningen toe voor projectomzet. Je kunt omzet koppelen aan:
- Één globale budgetrekening voor alle projectomzet
- Afzonderlijke rekeningen per medewerker, afdeling of projecttype
De budgetrekeningen koppelen aan rapportagelijnen in je P&L.
Stap 5 — Rolling Window (Resultaat)
Bekijk de resulterende maandelijkse omzetforecast. Het resultaat toont:
- Omzet per medewerker per maand (tarief × facturabiliteitsfactor × werkdagen)
- Totale maandelijkse projectomzet
- Vergelijking met werkelijke cijfers (als er geïmporteerde data beschikbaar is voor eerdere maanden)
Als er een projectintegratie gekoppeld is, weerspiegelt het resultaat werkelijke data voor afgelopen perioden en gemodelleerde data voor toekomstige perioden.
Hoe de berekening werkt
Voor elke medewerker in elke maand:
Maandomzet = Tarief × Werkdagen × Facturabiliteitsfactor %
Werkdagen worden berekend op basis van de start- en einddatum van de medewerker in Personeelskosten en de kalender voor die maand (weekenden en feestdagen worden uitgesloten indien geconfigureerd).
Output in rapporten
Projectomzet koppelt via de geconfigureerde budgetrekeningen aan je P&L-omzetlijnen. In het Forecast-rapport verschijnt projectomzet op de relevante omzetrapportagelijn naast de werkelijke cijfers.
Het Revenue dashboard toont projectomzet als een aparte categorie, onderscheiden van terugkerende of productgebaseerde omzet.
Omdat Projectomzet leest uit Personeelskosten, vloeien wijzigingen in de personeelsbezetting (nieuwe medewerkers, uitdiensttreding) automatisch door naar de projectomzetforecast. Je hoeft beide modules niet afzonderlijk bij te werken.