CRM-omzet
De CRM-omzetmodule genereert een omzetvoorspelling op korte termijn door dealgegevens rechtstreeks uit jouw gekoppelde CRM te lezen. In plaats van handmatig omzet te projecteren, haalt Monitr openstaande deals op uit HubSpot of Teamleader en zet deze pipelinedata om in een maandelijkse omzetvoorspelling.
CRM-omzet is een globale module — deze is van toepassing op het niveau van de prognose en wordt gedeeld over alle scenario's. In tegenstelling tot zelfstandige modules configureer je deze één keer en wordt de data vervolgens in elk scenario meegenomen.
Wanneer gebruik je CRM-omzet
Gebruik deze module wanneer:
- Jouw omzet voornamelijk wordt gedreven door een verkooppipeline die in een CRM wordt bijgehouden
- Je wilt dat jouw prognose op korte termijn automatisch nieuwe deals en gewonnen deals weerspiegelt
- Je een op waarschijnlijkheid gewogen omzetoverzicht vanuit jouw pipeline nodig hebt
Vereisten
Je moet een CRM-integratie hebben gekoppeld voordat je een CRM-omzetmodule kunt aanmaken:
- HubSpot — dealpipeline, fase-waarschijnlijkheden, sluitingsdata
- Teamleader — deals, producten, sluitingsdata
De module aanmaken
- Klik in jouw Prognose op Budget toevoegen
- Kies CRM-omzet
- Volg de configuratiewizard (4 stappen)
Stap 1 — Introductie
Overzicht van hoe de module werkt en welke gegevens deze uit jouw CRM zal lezen. Selecteer de budgetperiode (start- en einddatum).
Stap 2 — Integratie selecteren
Kies welke CRM-integratie je wilt synchroniseren en volg indien nodig de stappen om de integratie te koppelen.
Stap 3 — Instellingen
Configureer hoe CRM-gegevens worden gekoppeld aan jouw budgetstructuur:
Budgetteringsmethode
| Methode | Wat het doet |
|---|---|
| Over producten heen | Alle deals worden geaggregeerd tot één globaal budgetaccount per productgroep — eenvoudiger, minder gedetailleerd |
| Per product | Elk product of elke productcategorie krijgt een eigen budgetaccount — gedetailleerder, maakt rapportage op productniveau mogelijk |
De budgetteringsmethode 'Per product' is niet beschikbaar voor Teamleader-integraties vanwege huidige API-beperkingen.
Stap 4 — Parameters
Configureer hoe dealwaarden worden omgezet in omzetvoorspellingen:
Waardeberekeningsmethode
| Methode | Hoe het berekent |
|---|---|
| Gewogen gemiddelde | De waarde van elke deal wordt vermenigvuldigd met de waarschijnlijkheid van de pipelinefase. Een deal van €100k met 50% waarschijnlijkheid draagt €50k bij. |
| Waarschijnlijkheidsdrempel | Alleen deals boven een ingestelde waarschijnlijkheidsdrempel worden voor de volledige waarde meegenomen. Deals onder de drempel worden uitgesloten. |
Rollend venster
Stelt in hoeveel maanden aan dealgegevens worden opgenomen in de rollende omzetvoorspelling.
Waarschijnlijkheidsdrempel
(Van toepassing bij gebruik van de methode Waarschijnlijkheidsdrempel) — de minimale winstwaarschijnlijkheid van een deal om in de prognose te worden opgenomen. Bijvoorbeeld: een drempel van 50% betekent dat alleen deals met een winstwaarschijnlijkheid van >50% bijdragen aan de omzet.
Hoe het wordt verwerkt in rapporten
CRM-omzet schrijft maandelijkse waarden naar jouw geconfigureerde budgetaccounts, die vervolgens worden doorgevoerd naar jouw omzetrapportageregels in de winst-en-verliesrekening. In het Prognoserapport weerspiegelt de omzetregel werkelijke gewonnen deals voor afgelopen periodes en CRM-gewogen voorspellingen voor toekomstige periodes.
Verse data synchroniseren
De CRM-module synchroniseert elke nacht via de gekoppelde integratie.
Combineren met andere omzetmodules
Je kunt CRM-omzet naast andere omzetmodules gebruiken (bijv. Terugkerende omzet voor SaaS-omzet). Elke module wordt gekoppeld aan verschillende budgetaccounts en de totalen worden gecombineerd in jouw winst-en-verliesrekening.