CRM Omzet
De CRM Omzet module genereert een korte termijn omzetprognose door dealgegevens rechtstreeks uit uw gekoppelde CRM te lezen. In plaats van handmatig omzet te projecteren, haalt Monitr openstaande deals uit HubSpot of Teamleader en converteert pipelinegegevens naar een maandelijkse omzetprognose.
CRM Omzet is een wereldwijde module — deze is van toepassing op het prognoseniveau en wordt gedeeld over alle scenario's. In tegenstelling tot zelfstandige modules configureert u deze één keer en voedt deze de omzet van elk scenario.
Wanneer CRM Omzet te gebruiken
Gebruik deze module wanneer:
- Uw omzet voornamelijk wordt gedreven door een verkooppipeline die wordt bijgehouden in een CRM
- U wilt dat uw korte termijn prognose automatisch nieuwe deals en gesloten gewonnen deals weerspiegelt
- U een waarschijnlijkheidsgewogen omzetoverzicht van uw pipeline nodig heeft
Vereisten
U moet een CRM-integratie hebben gekoppeld voordat u een CRM Omzet module kunt aanmaken:
- HubSpot — dealpipeline, fasekansen, sluitingsdatums
- Teamleader — deals, producten, sluitingsdatums
De module aanmaken
- Klik in uw Prognose op Budget toevoegen
- Kies CRM Omzet
- Volg de installatiewizard (4 stappen)
Stap 1 — Introductie
Overzicht van hoe de module werkt en welke gegevens deze uit uw CRM zal lezen. Selecteer de budgetperiode (start- en einddatums).
Stap 2 — Integratie selecteren
Kies welke CRM-integratie u wilt synchroniseren. Als u meerdere CRM-verbindingen heeft, kiest u degene die de deals bijhoudt die u wilt prognostiseren.
Stap 3 — Instellingen
Configureer hoe CRM-gegevens worden toegewezen aan uw budgetstructuur:
Budgetteringsmethode
| Methode | Wat het doet |
|---|---|
| Over Producten heen | Alle deals worden geaggregeerd in één enkele wereldwijde budgetrekening per productgroep — eenvoudiger, minder gedetailleerd |
| Per Product | Elk product of elke productcategorie krijgt een eigen budgetrekening — meer detail, maakt rapportage op productniveau mogelijk |
Als u kiest voor Per Product, kunt u optioneel producten groeperen in categorieën en afzonderlijke budgetrekeningen per categorie toewijzen.
De 'Per Product' budgetteringsmethode is niet beschikbaar voor Teamleader-integraties vanwege huidige API-beperkingen.
Stap 4 — Parameters
Configureer hoe dealwaarden worden omgezet in omzetprognoses:
Waardeberekeningsmethode
| Methode | Hoe het berekent |
|---|---|
| Gewogen Gemiddelde | De waarde van elke deal wordt vermenigvuldigd met de waarschijnlijkheid van de pipelinestatus. Een deal van €100k met 50% waarschijnlijkheid draagt €50k bij. |
| Waarschijnlijkheidsdrempel | Alleen deals boven een ingestelde waarschijnlijkheidsdrempel worden met de volledige waarde opgenomen. Deals onder de drempel worden uitgesloten. |
Rollend venster
Stelt in hoeveel maanden aan historische dealgegevens moeten worden opgenomen bij het berekenen van de basisomzet. Een rollend venster van 3 maanden betekent dat de module 3 maanden terugkijkt naar gesloten deals om de prognose te kalibreren.
Waarschijnlijkheidsdrempel
(Van toepassing indien de Waarschijnlijkheidsdrempel methode wordt gebruikt) — de minimale winstwaarschijnlijkheid van een deal om in de prognose op te nemen. Bijv. een drempel van 50% betekent dat alleen deals met >50% winstwaarschijnlijkheid omzet bijdragen.
Hoe het in rapporten terechtkomt
CRM Omzet schrijft maandelijkse waarden naar uw geconfigureerde budgetrekeningen, die doorlopen naar uw P&L omzetrapportagelijnen. In het Prognoserapport weerspiegelt de omzetlijn de werkelijk gesloten deals voor voorbije perioden en CRM-gewogen prognoses voor toekomstige perioden.
Nieuwe gegevens synchroniseren
De CRM-module synchroniseert 's nachts via de gekoppelde integratie. Om een vernieuwing te forceren vóór de nachtelijke run, activeert u een handmatige import via Integraties → [uw CRM-integratie].
Combineren met andere omzetmodules
U kunt CRM Omzet gebruiken naast andere omzetmodules (bijv. Terugkerende Omzet voor SaaS-omzet, CRM Omzet voor dienstenpipeline). Elke module wordt toegewezen aan verschillende budgetrekeningen, en de totalen worden gecombineerd in uw P&L.