HubSpot
De HubSpot-integratie verbindt uw CRM-dealpijplijn met de prognosemodules van Monitr. Het maakt CRM-omzetprognoses mogelijk — het projecteren van omzet op basis van de deals die zich momenteel in uw verkooppijplijn bevinden.
Wat Monitr importeert uit HubSpot
| Gegevens | Gebruikt voor |
|---|---|
| Deals (pijplijnfase, sluitingsdatum, bedrag) | CRM-omzetbudgetmodule |
| Dealwaarschijnlijkheid per fase | Gewogen omzetprognose |
| Eigenaar- en teamtoewijzing | Rapportage-uitsplitsing |
HubSpot verbinden
- Ga naar Integraties.
- Selecteer het tabblad CRM.
- Zoek de HubSpot-kaart en klik op Toevoegen.
- Klik op Verbinden.
- U wordt doorgestuurd naar de OAuth-pagina van HubSpot. Selecteer uw HubSpot-portal en autoriseer Monitr.
CRM-omzetmodule
Eenmaal verbonden, verschijnt de CRM-omzetbudgetmodule in uw Prognoses. Deze haalt dealgegevens op uit HubSpot en berekent:
- Verwachte omzet per sluitingsmaand — gebaseerd op de sluitingsdatums van deals
- Waarschijnlijkheid-gewogen omzet — verwachte waarde × fase-waarschijnlijkheid
- Pijplijndekking — hoeveel pijplijn u nodig heeft om uw omzetdoel te behalen
Deals die als Gewonnen zijn afgesloten, dragen bij aan omzet die gelijk is aan de werkelijke cijfers. Deals in open fasen dragen bij aan de probabilistische prognose.
De integratie beheren
Eenmaal verbonden, toont de integratiekaart de status. Klik op het pictogram Instellingen (tandwiel) in het titelgebied van de integratiekaart.
Klik op het pictogram Instellingen (tandwiel) om de verbinding te verwijderen of de integratie uit Monitr te verwijderen.
Gegevens actueel houden
De HubSpot-integratie synchroniseert elke nacht. Voor realtime inzicht in de pijplijn kunt u een handmatige import activeren vanaf de pagina Integraties door op het pictogram Vernieuwen (cirkelvormige pijl) op de integratiekaart te klikken.
Opmerkingen
- Monitr leest alleen-lezen toegang tot HubSpot-deals — het creëert of wijzigt geen CRM-records.
- De integratie gebruikt de sluitingsdatum van de deal voor periode-attributie. Als uw HubSpot-pijplijnen verwachte sluitingsdatums gebruiken die vaak worden uitgesteld, zal uw CRM-omzetprognose de omzet op korte termijn overschatten.