Ga naar hoofdinhoud

Teamleader

Teamleader is een Belgisch CRM-, projectmanagement- en facturatieplatform. Monitr heeft twee afzonderlijke integraties met Teamleader:

  1. Teamleader CRM — haalt deal- en pijplijndata op voor CRM-inkomstenprognoses
  2. Teamleader Subscriptions — haalt abonnements-/terugkerende facturatiedata op

Teamleader verbinden​

  1. Ga naar Integraties.
  2. Selecteer het tabblad CRM voor Teamleader CRM, of het tabblad Abonnementen voor Teamleader Subscriptions.
  3. Zoek de Teamleader-kaart en klik op Toevoegen.
  4. Klik op Verbinden.
  5. U wordt doorgestuurd naar de OAuth-pagina van Teamleader. Autoriseer Monitr om toegang te krijgen tot uw Teamleader-gegevens.

Teamleader CRM​

Importeert:

  • Deals uit de Teamleader-pijplijn
  • Dealstadium, waarde, waarschijnlijkheid en sluitingsdatum

Deze gegevens worden gebruikt in de budgetmodule CRM-inkomsten voor pijplijngebaseerde inkomstenprognoses.

Teamleader Subscriptions​

Importeert:

  • Terugkerende abonnementscontracten
  • MRR / ARR-gegevens uit de abonnementsmodule van Teamleader

Deze gegevens worden gebruikt in de budgetmodule Terugkerende inkomsten als alternatief voor Stripe voor bedrijven die abonnementen beheren via Teamleader.

De integraties beheren​

Eenmaal verbonden, toont elke Teamleader-integratiekaart de status ervan. Klik op het pictogram Instellingen (tandwiel) in het titelgebied van de integratiekaart.

Klik op het pictogram Instellingen (tandwiel) om de verbinding te verwijderen of de integratie uit Monitr te wissen.

Opmerkingen​

  • Beide integraties vereisen afzonderlijke OAuth-verbindingen — verbind ze individueel in Integraties.
  • De gebruiker die de integratie verbindt, heeft ten minste leestoegang nodig tot deals en abonnementen in Teamleader.