Je organisatie instellen
Deze handleiding legt uit hoe je jouw organisatie instelt in Monitr, je boekhoudsoftware koppelt en de entiteiten selecteert die je wilt importeren.
Koppel je boekhoudsoftware
Monitr integreert direct met je boekhoudsoftware om je financiële cijfers up-to-date te houden. Om je boekhoudsoftware te koppelen:
- Op de pagina Koppel met je boekhoudsoftware zie je een lijst met beschikbare boekhoudsoftwareleveranciers.
- Klik op Toevoegen op de kaart van je boekhoudsoftware. Als je leverancier niet wordt vermeld, klik je op de kaart Integratie aanvragen om een nieuwe integratie voor te stellen.
- Er opent een paneel waar je je inloggegevens kunt invoeren of kunt authenticeren via OAuth, afhankelijk van de leverancier.
- Voor OAuth-integraties (bijv. Exact Online, Xero, QuickBooks, Moneybird, Twinfield, Octopus, Horus, Minox): Klik op Verbinden met [Naam leverancier]. Je wordt doorgestuurd naar de inlogpagina van de leverancier om de verbinding te autoriseren. Na succesvolle autorisatie word je teruggestuurd naar Monitr.
- Voor API-sleutelintegraties (bijv. Odoo, eBoekhouden, Yuki): Voer je API-sleutel en eventuele andere vereiste inloggegevens in de daarvoor bestemde velden in. Klik op Volgende.
- Eenmaal gekoppeld, toont de integratiekaart een groen vinkje en de status Geconfigureerd.
Monitr vraagt alleen-lezen toegang tot je boekhoudgegevens. We maken, bewerken of verwijderen nooit gegevens in je boekhoudsoftware. Je inloggegevens worden versleuteld en veilig opgeslagen.
Selecteer en prioriteer entiteiten
Nadat je je boekhoudsoftware hebt gekoppeld, detecteert Monitr automatisch de entiteiten die beschikbaar zijn in je account. Je moet selecteren welke entiteiten je wilt importeren in Monitr en, indien er meerdere zijn, hun prioriteit instellen.
- Op de pagina Selecteer te importeren entiteiten zie je een lijst met entiteiten die in je boekhoudsoftware zijn gevonden.
- Als er slechts één entiteit wordt gevonden, wordt deze automatisch geselecteerd als de primaire entiteit. Verdere actie is niet nodig voor de selectie.
- Als er meerdere entiteiten worden gevonden:
- In de sectie Niet importeren selecteer je de entiteiten die je wilt importeren door het selectievakje naast elke entiteit aan te vinken of door op Alles toevoegen te klikken om alle overeenkomende entiteiten te selecteren.
- De geselecteerde entiteiten verplaatsen naar de sectie Geselecteerd [aantal] van [totaal]. Je kunt deze entiteiten opnieuw ordenen door ze te slepen om hun prioriteit in te stellen. De volgorde bepaalt de synchronisatievolgorde en welke entiteit je als eerste instelt in de volgende fase.
- Gebruik de zoekbalk om specifieke entiteiten op naam te vinden.
- Klik op Doorgaan.
Na het bevestigen van je selectie, stel je elke entiteit afzonderlijk in. Dit proces duurt ongeveer 5 minuten per entiteit. Je kunt je voortgang opslaan en later terugkeren.
- Datums: Configureer het fiscale jaar, de rapportageperiode en de laatste datum van de werkelijke cijfers.
- Rapportagestructuur: Kies een sjabloon voor je winst- en verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht.
- Accountmapping: Koppel je rekeningschema aan de rapportagestructuur.
- Dashboard: Pas je dashboardinstellingen aan.
Nodig je accountant of collega uit
Als jij niet de juiste persoon bent om de integratie in te stellen, kun je een accountant, boekhouder of collega uitnodigen voor je beheerdersteam. Zij kunnen de integratie namens jou koppelen.
- Op de pagina Koppel met je boekhoudsoftware klik je op de knop Nodig je accountant of collega uit.
- Er opent een paneel met de titel Beheerdersteam.
- In de sectie Iemand uitnodigen voer je het e-mailadres in van de persoon die je wilt uitnodigen en klik je op Toevoegen.
- De uitgenodigde gebruiker verschijnt in de lijst met openstaande uitnodigingen. Je kunt meerdere gebruikers toevoegen.
- Klik op Uitnodigingen verzenden.
Uitgenodigde gebruikers krijgen Organisatiebeheerder toegang. Je kunt na het voltooien van de installatie meer gedetailleerde machtigingen per entiteit configureren.