Boekje exporteren
De Boekje exporteren functie genereert een professioneel meerzijdig PDF-document dat uw Monitr-dashboards en -rapporten combineert. Gebruik het voor bestuursrapportages, investeerdersupdates, maandelijkse managementrapporten en elke situatie waarin u een duidelijke, afdrukbare financiële samenvatting nodig heeft.
Toegang tot Boekje exporteren
Klik in de zijbalk op Boekje maken. Dit opent de configuratiepagina voor het boekje. Het zijbalkitem verschijnt alleen als u toestemming heeft om boekjes te maken (beschikbaar voor alle entiteits- en organisatiebeheerdersrollen).
Wat u kunt opnemen in een boekje
Een boekje is een samengestelde selectie van pagina's uit uw Monitr-gegevens:
| Sectietype | Wat het omvat |
|---|---|
| Dashboardpagina's | Eén of meer dashboardweergaven (Kerncijfers, Omzet, Openstaande posten, etc.) |
| Rapportpagina's | Winst- en verliesrekening, Balans of Kasstroomoverzicht in elke weergave (Werkelijk, Delta, Prognose) |
| Aangepaste voorpagina | Naam van de organisatie, logo en rapportageperiode |
Een boekje maken
- Ga naar Boekje maken.
- Wanneer daarom wordt gevraagd, selecteert u een sjabloon om mee te beginnen (of maakt u een nieuw boekje vanaf nul).
- Selecteer het datumbereik (periode die het boekje beslaat).
- Selecteer het scenario (voor Prognose/Delta-pagina's) -- alleen zichtbaar wanneer u geprognosticeerde rapporten opneemt.
- Pagina's toevoegen:
- Klik op Toevoegen aan PDF.
- Kies het paginatype (dashboard of rapport).
- Configureer de inhoud, weergave-instellingen en optionele notities.
- Om pagina's opnieuw te rangschikken, klikt u op de knop Pagina omhoog verplaatsen (pijl omhoog) of Pagina omlaag verplaatsen (pijl omlaag) naast de pagina.
- Om notities aan een pagina toe te voegen, klikt u op de knop Notities toevoegen (opmerking met plus) naast de pagina.
- Sla uw lay-out optioneel op als een sjabloon voor het boekje van volgende maand door op de knop Opslaan als sjabloon te klikken.
- Klik op PDF exporteren.
Monitr genereert de PDF op de achtergrond. Er verschijnt een succesbericht wanneer de PDF klaar is om te downloaden.
Opmaakopties
| Optie | Wat het regelt |
|---|---|
| Numerieke weergave | Eenheden, duizenden of miljoenen |
| Periode groepering | Maandelijkse, kwartaal- of jaarlijkse kolommen |
| Vergelijking | Budget- of vorig jaar-kolom in rapporten |
| Pagina-oriëntatie | Portret of landschap per pagina |
Boekjes op organisatieniveau (Premium)
Met Premium en consolidatie ingeschakeld, kunt u boekjes maken op organisatieniveau -- met geconsolideerde gegevens van alle entiteiten. Dit is het standaardformaat voor bestuursrapportages op groepsniveau.
Om boekjes op organisatieniveau te maken:
- Schakel eerst consolidatie in via Organisatie-instellingen (zie Consolidatie).
- Schakel over naar de geconsolideerde weergave door uw organisatie (niet een specifieke entiteit) te selecteren in de bovenste navigatie.
- Ga naar Boekje maken -- de interface werkt nu op organisatieniveau in plaats van entiteitsniveau.
Tips voor bestuursrapportages
- Begin met het Kerncijfers dashboard als samenvattende pagina.
- Vervolg met de Winst- en verliesrekening (Prognoseweergave als u budgetgegevens heeft, Werkelijk als dat niet het geval is).
- Voeg een Delta-pagina toe om de afwijking tussen budget en werkelijkheid te tonen.
- Sluit af met de Balans en het Kasstroomoverzicht.
- Houd de numerieke weergave op "duizenden" voor leesbaarheid op bestuursniveau.
Zodra u een boekje-lay-out heeft ingesteld waar u tevreden mee bent, kan het boekje van de volgende maand worden gegenereerd door alleen het datumbereik te wijzigen. Alle paginaselecties blijven behouden.
PDF-export kan tekst en pictogrammen in Firefox mogelijk niet correct weergeven. Gebruik voor de beste resultaten Chrome of Safari.