Prognoses & Scenario's
Een prognose aanmaken
Navigeer naar Prognoses in de zijbalk. Als er nog geen prognose bestaat, klikt u op de knop Toevoegen en selecteert u prognose uit de dropdown. Geef uw prognose een naam (bijv. "FY2025 Budget" of "Jaarplan").
Elke prognose begint met één Basislijn scenario. De basislijn is uw primaire plan en dient als referentiepunt voor alle scenariocomparaties.
Scenario's
Scenario's toevoegen
Klik op de pagina Prognoses op de knop ... (Meer opties) op de prognoseregel en selecteer vervolgens Scenario toevoegen.
In het dialoogvenster "Een nieuw scenario toevoegen":
- Voer een Naam in voor uw nieuwe scenario (bijv. "Optimistisch", "Worst Case", "Bestuursscenario").
- Kies hoe u het nieuwe scenario wilt structureren:
- Starten vanuit een sjabloon: Laadt een vooraf gebouwde scenariostructuur die is afgestemd op uw branche.
- Een leeg scenario aanmaken: Begint zonder budgetten; u kunt deze later handmatig toevoegen.
- Het basislijnscenario dupliceren: Kopieert alle budgetten van het basislijnscenario. U wordt dan gevraagd te kiezen of u elk budget van de basislijn wilt Koppelen of Kopiëren. Zie Gekoppelde versus gedupliceerde budgetten voor meer details.
Basislijn versus Actief scenario
Elke prognose heeft twee speciale scenariorollen:
| Rol | Doel | Standaardgedrag |
|---|---|---|
| Basislijn | Het referentiescenario dat wordt gebruikt voor vergelijkingen in Delta-rapporten | Wordt automatisch ingesteld op het eerst aangemaakte scenario |
| Actief | Het scenario dat standaard wordt weergegeven in Prognoserapporten en dashboardweergaven | Aanvankelijk ingesteld op hetzelfde scenario als de basislijn |
Om deze rollen te wijzigen, klikt u op de knop ... (Meer opties) op de scenarioregel. Vanuit het menu:
- Instellen als actief — maak dit scenario de standaardweergave in Prognoserapporten en dashboards
- Promoveren naar basislijn — maak dit scenario het referentiepunt voor Delta-vergelijkingen
Gekoppelde versus gedupliceerde budgetten
Bij het toevoegen van budgetten aan een nieuw scenario, of het dupliceren van een bestaand scenario, kiest u hoe deze zich verhouden tot de basislijn:
Gekoppelde budgetten erven alle waarden van het equivalente budget van het basislijnscenario. Als u een waarde in de basislijn bijwerkt, weerspiegelt elk gekoppeld scenario automatisch de wijziging. Gebruik gekoppelde budgetten voor:
- Vaste kostenveronderstellingen die consistent moeten zijn in alle scenario's
- Gedeelde methodologie waarbij scenario's alleen verschillen in invoer (bijv. verschillende groeicijfers voor hetzelfde product)
Gedupliceerde budgetten zijn volledig onafhankelijke kopieën. Wijzigingen in het ene scenario beïnvloeden andere niet. Gebruik gedupliceerde budgetten voor:
- Omzetscenario's met significant verschillende groeiveronderstellingen
- Personeelsplannen met verschillende aanwervingstermijnen per scenario
- Scenario's met fundamenteel verschillende bedrijfsmodellen
Om te wijzigen hoe een budget is gekoppeld aan de basislijn:
- Klik op de knop ... (Meer opties) op de budgetregel en selecteer vervolgens Koppelen (om basislijnwaarden te erven) of Dupliceren (om een onafhankelijke kopie te maken).
Een scenario dupliceren
Om een nieuw scenario aan te maken als een kopie van een bestaand scenario:
- Klik op de knop ... (Meer opties) op de scenarioregel.
- Selecteer Dupliceren.
- Voer een Naam in voor het nieuwe scenario.
- Kies voor elk budget of het Koppelen (erven van het budget van het originele scenario) of Kopiëren (een onafhankelijke kopie aanmaken) moet zijn.
Alle budgetten in het gedupliceerde scenario beginnen als onafhankelijke kopieën van het origineel (of gekoppeld, als u die optie hebt gekozen).
Hernoemen en verwijderen
- Prognose hernoemen: Klik op de knop ... (Meer opties) op de prognoseregel en selecteer vervolgens Hernoemen.
- Scenario hernoemen: Klik op de knop ... (Meer opties) op de scenarioregel en selecteer vervolgens Hernoemen.
- Scenario verwijderen: Klik op de knop ... (Meer opties) op de scenarioregel en selecteer vervolgens Verwijderen. Dit verwijdert het scenario en al zijn onafhankelijke budgetten. Gekoppelde budgetten worden niet verwijderd; ze blijven in de basislijn.
Het basislijnscenario kan niet worden verwijderd als andere scenario's er budgetten aan gekoppeld hebben. Ontkoppel eerst alle afhankelijke budgetten en verwijder vervolgens het scenario.
Scenario's vergelijken in rapporten
Gebruik in Rapporten de Scenario dropdown om te schakelen tussen scenario's bij het bekijken van Prognose- of Delta-weergaven. Hiermee kunt u scenario's (bijv. "wat als we 5 mensen meer aannemen") vergelijken met de basislijn zonder de rapportenpagina te verlaten.