Forecasts & Scenarios
Een forecast aanmaken
Navigeer naar Forecasts in de zijbalk. Als er nog geen forecast bestaat, klik dan op de knop Add en selecteer forecast in het dropdownmenu. Geef jouw forecast een naam (bijv. "FY2025 Budget" of "Jaarplan").
Elke forecast begint met één Baseline-scenario. De baseline is jouw primaire plan en dient als referentiepunt voor alle vergelijkingen tussen scenario's.
Scenario's
Scenario's toevoegen
Klik op de pagina Forecasts op de knop ... (Meer opties) bij de betreffende forecast en selecteer Add Scenario.
In het dialoogvenster "Add a new scenario":
- Voer een Name in voor jouw nieuwe scenario (bijv. "Optimistisch", "Worst Case", "Board Scenario").
- Kies hoe je het nieuwe scenario wilt structureren:
- Start from a template: Laadt een vooraf opgebouwde scenariostructuur die is afgestemd op jouw sector.
- Create an empty scenario: Begint zonder budgetten; je kunt deze later handmatig toevoegen.
- Duplicate the baseline scenario: Kopieert alle budgetten uit de baseline. Je wordt vervolgens gevraagd om voor elk budget uit de baseline te kiezen of je het wilt Link of Copy. Zie Gekoppelde versus gedupliceerde budgetten voor meer details.
Baseline versus actief scenario
Elke forecast heeft twee speciale scenariorollen:
| Rol | Doel | Standaardgedrag |
|---|---|---|
| Baseline | Het referentiescenario dat wordt gebruikt voor vergelijkingen in Delta-rapporten en Dashboards | Wordt automatisch ingesteld bij het eerste aangemaakte scenario |
| Active | Het scenario dat standaard wordt getoond in Forecast-rapporten en dashboardweergaven | Staat aanvankelijk ingesteld op hetzelfde scenario als de baseline |
Om het actieve scenario te wijzigen, activeer je het keuzerondje voor de naam van het scenario. Om de baseline te wijzigen, klik je op ... bij de rij van het scenario en selecteer je Promote to baseline.
Gekoppelde versus gedupliceerde budgetten
Wanneer je budgetten toevoegt aan een nieuw scenario of een bestaand scenario dupliceert, kies je hoe deze zich verhouden tot de baseline:
Gekoppelde budgetten verwijzen naar dezelfde budgetversie. Wijzigingen in deze budgetversie worden doorgevoerd in alle scenario's die deze budgetversie bevatten. Gebruik gekoppelde budgetten voor:
- Aannames voor vaste kosten die consistent moeten zijn over alle scenario's heen
- Gedeelde methodologie waarbij scenario's alleen verschillen in input (bijv. verschillende groeipercentages voor hetzelfde product)
Gedupliceerde budgetten zijn volledig onafhankelijke kopieën. Wijzigingen in het ene scenario hebben geen invloed op de andere. Gebruik gedupliceerde budgetten voor:
- Omzetscenario's met aanzienlijk verschillende groeiaannames
- Personeelsplannen met verschillende aanwervingstermijnen per scenario
- Scenario's met fundamenteel verschillende bedrijfsmodellen
Om te wijzigen hoe een budget wordt gedeeld: klik op de knop ... bij de rij van het budget en selecteer Duplicate. Kies of je de budgetmodule wilt koppelen of kopiëren.
Een scenario dupliceren
Om een nieuw scenario aan te maken als kopie van een bestaand scenario:
- Klik op de knop ... (Meer opties) bij de rij van het scenario.
- Selecteer Duplicate.
- Voer een Name in voor het nieuwe scenario.
- Kies voor elk budget of dit Link (overnemen van het budget uit het oorspronkelijke scenario) of Copy (een onafhankelijke kopie maken) moet zijn.
Alle budgetten in het gedupliceerde scenario beginnen als onafhankelijke kopieën van het origineel (of gekoppeld, als je die optie hebt gekozen).
Hernoemen en verwijderen
- Forecast hernoemen: Klik op de knop ... (Meer opties) bij de rij van de forecast en selecteer Rename.
- Scenario hernoemen: Klik op de knop ... (Meer opties) bij de rij van het scenario en selecteer Rename.
- Scenario verwijderen: Klik op de knop ... (Meer opties) bij de rij van het scenario en selecteer Delete. Hiermee verwijder je het scenario en al zijn onafhankelijke budgetten. Gekoppelde budgetten worden niet verwijderd; deze blijven behouden in de baseline.
Het baseline-scenario kan niet worden verwijderd als er andere scenario's zijn met budgetten die eraan gekoppeld zijn. Ontkoppel eerst alle afhankelijke budgetten en verwijder daarna het scenario.
Scenario's vergelijken in rapporten
Gebruik in Reports het dropdownmenu Scenario om tussen scenario's te schakelen bij het bekijken van Forecast- of Delta-weergaven. Hiermee kun je scenario's (bijv. "wat als we 5 mensen extra aannemen") vergelijken met de baseline zonder de rapportpagina te verlaten.