Budgetversies
Budgetversies vertegenwoordigen de tijdsgebonden periodes van jouw budgetgegevens. Een budgetversie is een benoemde snapshot (bijv. "Jaarplan 2025" of "Q3 Rolling Forecast") die meerdere budgetmodules en de bijbehorende gegevens over verschillende periodes bevat.
Budgetversies openen
Budgetversies verschijnen als rijen in het tabblad Forecasts, gegroepeerd onder elk scenario. Er is geen apart tabblad voor budgetversies; ze worden direct beheerd in de tabel met forecasts.
Er zijn twee soorten budgetversies:
| Type | Wat het betekent |
|---|---|
| Globale budgetten | Gedeeld over alle scenario's (bijv. vaste kosten die in elk scenario gelijk zijn). Deze verschijnen in een eigen sectie bovenaan de tabel met forecasts. |
| Scenariobudgetten | Specifiek voor één scenario (bijv. omzetverwachtingen die per scenario verschillen). Deze verschijnen onder de rij van het betreffende scenario. |
Een budgetversie aanmaken
- Ga naar Forecasts in de zijbalk.
- Klik in het tabblad Forecasts op de knop Add (de primaire knop met een +-icoon, altijd zichtbaar linksboven in de tabel).
- Selecteer budget in het dropdownmenu.
- Kies in het dialoogvenster voor Create a new budget.
- Kies de budgetmodule die je wilt aanmaken.
Je kunt ook direct een budgetversie toevoegen vanuit een scenariorij: klik op de knop ... (Meer opties) bij de scenariorij en selecteer vervolgens Add a budget.
Je kunt meerdere versies van dezelfde budgetmodule toevoegen aan hetzelfde scenario.
Wanneer gebruik je meerdere versies?
Gebruik meerdere budgetversies wanneer:
- Je een oorspronkelijk jaarplan wilt bewaren als een vergrendelde referentie, terwijl je daarnaast een rolling forecast bijhoudt voor lopende updates.
- Je bestuur aan het begin van het jaar een budget heeft goedgekeurd, maar je halverwege het jaar een herziene forecast hebt opgesteld (bijv. een herziene prognose in juni).
- Je meerdere planningsiteraties naast elkaar wilt vergelijken.
In Rapporten kun je selecteren welk scenario je wilt vergelijken in de Delta- en Forecast-weergaven.
Zodra je jouw jaarbudget hebt afgerond, dupliceer je dit als een "vergrendelde" versie en stop je met het bewerken ervan. Maak een aparte rolling forecast-versie aan voor maandelijkse updates. Zo behoud je jouw oorspronkelijke basislijn voor de variantieanalyse aan het einde van het jaar.