Budgetversies
Budgetversies vertegenwoordigen de tijdgebonden perioden van uw budgetgegevens. Een budgetversie is een benoemde momentopname (bijv. "Jaarplan FY2025" of "Q3 Rolling Forecast") die meerdere budgetmodules en hun gegevens over verschillende perioden bevat.
Toegang tot budgetversies
Budgetversies verschijnen als rijen in het tabblad Forecasts, genest onder elk scenario. Er is geen apart tabblad Budgetversies — ze worden rechtstreeks in de Forecasts-tabel beheerd.
Budgetversies vallen in twee typen uiteen:
| Type | Wat het betekent |
|---|---|
| Globale budgetten | Gedeeld over alle scenario's (bijv. vaste kosten die in elk scenario hetzelfde worden verondersteld). Deze verschijnen in hun eigen sectie bovenaan de Forecasts-tabel. |
| Scenariobudgetten | Specifiek voor één scenario (bijv. omzetveronderstellingen die per scenario verschillen). Deze verschijnen onder hun respectievelijke scenariorij. |
Een budgetversie aanmaken
- Ga naar Forecasts in de zijbalk.
- Klik op het tabblad Forecasts op de knop Toevoegen (de primaire knop met een + icoon, altijd zichtbaar linksboven in de tabel).
- Selecteer in de dropdown budget.
- Kies in het dialoogvenster Nieuw budget aanmaken.
- Voer een naam in (bijv. "Jaarplan FY2025", "Q3 Rolling Forecast").
- Kies of het budget globaal of voor een specifiek scenario van toepassing is.
- Klik op Aanmaken.
U kunt ook een budgetversie rechtstreeks vanuit een scenariorij toevoegen: klik op de knop ... (Meer opties) op de scenariorij en selecteer vervolgens Budget toevoegen.
Wanneer meerdere versies gebruiken
Gebruik meerdere budgetversies wanneer:
- U een origineel jaarplan als een vergrendelde referentie wilt bewaren terwijl u een rolling forecast voor doorlopende updates bijhoudt
- Uw bestuur een budget heeft goedgekeurd aan het begin van het jaar, maar u halverwege het jaar een herziene prognose heeft opgesteld (bijv. juni reforecast)
- U meerdere planningsiteraties naast elkaar wilt vergelijken
In Rapporten kunt u selecteren met welke budgetversie u wilt vergelijken in de Delta- en Forecast-weergaven.
Zodra u uw jaarlijkse budget heeft afgerond, dupliceert u het als een "vergrendelde" versie en stopt u met bewerken. Maak een aparte rolling forecast-versie voor maandelijkse updates. Dit behoudt uw oorspronkelijke basislijn voor de jaareinde-variantieanalyse.