Entiteit instellingen
Activeren van entiteiten​
Het in- of uitschakelen van entiteiten heeft invloed op je pricing. Meer over onze pricing vind je hier
Activeer of schakel entiteiten uit met de toggle switch rechts bovenaan de entiteitskaart.
Synchroniseren en uploaden​
Monitr synchroniseert elke nacht ( 2:00 am GMT+1 ) met de geactiveerde entiteiten. Heb je doorheen de dag belangrijke wijzigingen doorgevoerd in je boekhouding, kan je de synchronisatie manueel starten door op 🔄 Sync now te klikken.
Monitr haalt transacties op voor de periode YTD - 6 maanden tot nu. Wijzigingen die betrekking hebben op transacties die vóór deze periode vallen, zullen dus enkel gesynchroniseerd worden indien je YTD datum aanpast.
Voorbeeld: Vandaag: 23/08/2023 YTD instelling: 01/03/2023 Resultaat: Monitr haalt transacties op voor de periode: 01/10/2022 - 23/08/2023
Maak je gebruik van de CSV import functionaliteit voor je grootboek, zal de 🔄 Sync now knop zich aanpassen naar 🗓 Import CSV. Recentere versies van je grootboek kan je hier dan opladen.
Datum selectors​
De ingestelde datums worden gebruikt in Monitr als basis setting voor al je Dashboards en Reports. We geven deze datums weer op de Date Slider met behulp van de afkortingen YTD, LDA en YTG. Deze instellingen zijn van toepassing voor al je teamleden.
Door de sliders te verschuiven kan je een specifieker of groter deel van je Rapport of Dashboard tonen. Het verschuiven van de slider heeft echter geen invloed op je entiteit instellingen en dus ook niet op de Monitr instellingen van andere teamleden.
Door op de ↻ knop vooraan de slider te klikken, zullen de sliders zich herstellen naar de datums uit je entiteit instellingen.
Year to date start (YTD)
Dit is de start datum van je rapporteringsperiode. Naar goede gewoonte is dit de eerste dag van je fiscaal jaar.
Year to go end (YTG)
Dit is de laatste dag van je rapporteringsperiode. Naar goede gewoonte is dit de laatste dag van je fiscaal jaar.
Last date actuals (LDA)
Met deze datum stel je de laatste dag dat je boekhouding werd afgesloten in. Monitr gebruikt deze datum om de overgang te bepalen tussen je actuele cijfers en je prognoses in de rapporten en dashboards.
Analytische as​
De toewijzing van de transacties uit je boekhouding naar de rapporten in Monitr kan op basis van je grootboekrekeningen of een combinatie van je grootboekrekeningen en een geselecteerde analytische as.
Of je hiervan gebruik wil maken, stel je in op entiteit niveau. Je hebt de keuze uit kostenplaats, kostendrager of project. Indien u rekening wilt houden met analytische assen voor uw rapportering in Monitr, dient je dit hier in te stellen.
Momenteel is het niet mogelijk om verschillenden as combinaties te maken. Je kan ze wel in deze instellingen wisselen. Let wel, door te wisselen kan het zijn dat er nieuwe combinaties ontstaan van rekeningen en assen. Dit houdt in dat je deze nieuwe combinaties nog dient toe te wijzen in het Mapping scherm